凉山泡沫板橡塑板专用胶 豆包出付费版本、A股龙头签订百亿大单 力资源稀缺持续凸显(附股)

在刚刚过去的五假期凉山泡沫板橡塑板专用胶，豆包新增付费订阅的消息度冲上热搜。与此同时，切入数据中心赛道的东阳光新公告称，控股子公司新签160亿至190亿元力服务采购框架同。

有机构认为，豆包作为目前国内DAU先的AI应用之，其付费化尝试具有行业标杆意义，进步验证了当前力供不应求的现状，力稀缺价值进步凸显。

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豆包新增付费

5月4日，豆包App Store页面新内容显示，该应用将在费版的基础上出包含多增值服务的付费版本，以满足不同用户的差异化需求。

根据该订阅服务声明，豆包将分为四个版本：基础版费使用，满足日常需求；标准版连续包月每月68元，连续包年每年688元；加强版连续包月每月200元，连续包年每年2048元；业版连续包月每月500元，连续包年每年5088元。

目前，尚未在豆包产品中看到相关的付费选项和。豆包官回应称，豆包始终提供费服务，在费服务的基础上，豆包也在探索出多增值服务，相关案细节目前还在测试阶段。

火山引擎总裁谭待近日透露，豆包大模型日均Token使用量已突破120万亿，三个月时间内翻了倍，相较两年前的数据实现了1000倍的速增长。

“豆包开启付费再次体现当前大模型厂商在力紧缺背景下的成本压力。” 分析人士指出，当豆包的月活跃用户达到3.45亿、日活跃用户度飙升至1.45亿时，即便是字节跳动，也难以长期自承担这笔力费用。

东阳光子公司签订力大单

在A股市场上凉山泡沫板橡塑板专用胶，也有头部公司取得新进展。

5月5日晚间，东阳光发布公告称，近日，控股子公司东阳光云智与某企业A公司签署《力服务采购框架同》，同预计总金额区间为人民币160亿元至190亿元。

公告显示，东阳光云智负责采购并部署能力服务器，据A公司要求的技术指标，对设备进行测试、压测并上架，A公司完成验收后由东阳光云智提供全周期运维服务，并以租赁式向A公司交付力资源，A公司按月向东阳光云智支付力服务费。

东阳光在公告中表示，本次大额力服务同的成功签署，为公司力业务板块锁定了稳定且长期的收入来源，同时化了公司在AI力、能服务器配套服务域的布局度与广度。

公司也在公告中提示风险称，本次力服务采购框架同预估金额及已生订单等，不构成任何业绩承诺与盈利预测；该同的履行涉及购买能力服务器，因此在同履行过程中，可能存在因公司资金筹措未到位，或配套供应商未能及时供货等情况，致使公司法按同约定的时间和要求提供服务，进而可能承担违约责任的风险等。

力涨价潮正席卷全球

今年以来，全球力需求快速增长，力租赁赛道景气度亦持续向好。

SemiAnalysis数据显示，海外英伟达H100年期GPU租赁同价格，已从2025年10月的每GPU每小时1.70美元，万能胶生产厂家涨至2026年3月的每GPU每小时2.35美元，涨幅近40。

B300力卡的租赁价格也出现显著上涨，根据GetDeploying，2025年12月8日其均价为5.68美元/小时，到2026年4月13日已上涨到至9.87美元/小时，区间涨幅达74。

海外AI巨头Anthropic近日调整旗下企业产品Claude Enterprise订阅模式，用户在每月 20 美元固定费用之外，还需按使用软件时消耗的力容量付费。有业内人士表示，对于重度用户而言，新定价可能致成本翻倍甚至三倍。

国内面，云厂商也在集体上调价格体系。

4月中旬，阿里云四天内连发三条产品涨价公告，涉及大模型服务平台百炼部分模型单元服务、DDoS护产品以及DataWorks的API费额度并支持按量付费等；腾讯云个月内两度涨价，百度智能云也已上调AI力产品价格。

在机构看来，力租赁市场上行或偏向趋势而非短期周期波动。

华创证券研报指出，云厂商涨价与AI开支扩张共同重塑AIDC产业逻辑。涨价潮提升力资产回报预期，需求爆发则抬升产业规模天花板，动AIDC从重资产行业升为具备壁垒、确定的核心基础设施赛道。具备技术迭代能力、资源整率的头部厂商有望持续受益于结构红利。

“AI理拐点已至，力租赁进入量价齐升景气周期，是当前AI产业链确定较强的核心赛道。”国海计机团队认为，稳定的采购渠道叠加大额融资支撑设备投入，即可快速落地力产能，依托行业长约锁定，国内力租赁企业的业绩增长具备强可预见。

多只概念股获资金关注

据东财富“热点题材”梳理，目前A股市场有近30股涉及力租赁概念，计总市值4400亿元。协创数据总市值1250亿元居，宏景科技、利通电子、东华软件体量分列二至四位，东国信、弘信电子、大位科技、宇信科技、美利云等7股市值均在100亿元以上。

今年以来，六成力租赁概念股录得股价上涨，利通电子大涨4.4倍居，宏景科技涨近3.8倍位居次席，电光科技、协创数据股价均已翻倍，美利云、平信息、东国信等4股涨幅均50。

近个月，近八成力租赁概念股继续走，利通电子股价狂飙，个月内股价大涨143，宏景科技接近翻倍，协创数据涨逾七成位居三，安诺其亦大涨68，平信息、三人行区间涨幅均在30以上。

从资金角度看，数据显示，近个月，有13只力租赁概念股获得融资净买入，协创数据获杠杆资金大幅加仓21.61亿元，宏景科技获融资客筹5.71亿元，鸿博股份、美利云、东国信融资净买额均1亿元。

(文章来源：东财富研究中心)

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