盘锦泡沫板胶 海力士CPO蓝图揭晓！“六网协同”再迎催化 光通信板块景气度有望持续

A股三大指数今日集体小幅上涨，截止收盘，沪指涨0.24，证成指涨0.59盘锦泡沫板胶，创业板指涨0.64。沪京三市成交额接近2.1万亿，较昨日缩量逾4000亿。行业板块多数收涨，生物制品、医疗服务、贵金属、医疗器械、化学制药、医疗美容、通信设备、互联网电商、房屋建设、旅游及景区板块涨幅居前，装备、稀土板块跌幅居前。个股面，上涨股票数量接近4100只，逾80只股票涨停。

8月20日，SK海力士与弗吉尼亚大学等机构的研究人员在顶科学期刊《自然·电子学》(NatureElectronics)联发表论文，系统阐述了共封装光学(CPO)技术在能计与AI域的发展路线图。这是SK海力士次在该别期刊公开其AI互联架构的技术蓝图。文章提出，力每两年增长3倍，互联带宽却仅增1.4倍，“带宽墙”成为AI扩展的核心瓶颈。CPO技术被列为突围关键，而远的愿景是将CPO延伸至内存接口，让多块AI加速器共享同内存池，提升内存利用率。

政策面，国发展改革委党组成员、主任岳修虎同志2026年8月19日主持召开“六张网”重大项目协调调度机制会，研究建立力网、新型电网、新代通信网“2+3+N”(2电网+3电信运营商+N力相关企业)协调机制，加大统筹力度，形成工作力，共同动重大项目加快建设。

此外近期多上市公司披露相关业务，天孚通信接受机构调研时表示，公司CPO相关配套产品已进入量产交付阶段，产品良率已满足规模量产需要，公司会围绕客户需求预测提前准备产能，满足客户长期提产需求。面向CPO应用的FAU、ELS外置光源等相关产品目前处于交付状态。仕佳光子披露，公司在MPO、CPO通道FAU等多条核心产品线均取得阶段进展，多款主力产品实现规模化出货。

中信证券表示，AI集群规模将进步扩张，光互联作为集群网络的重要环节盘锦泡沫板胶，将在GPU配比提升、端口速率升和“光进铜退”三重因素下持续速增长，看好光通信板块中长期景气度。华源证券指出，测试、耦及封装有望成为产业化先受益环节，泡沫板橡塑板专用胶设备国产化窗口正在开。

谷歌、亚马逊等厂商进步上修2026年全年指引，AI从投入到回报的良循环已经初步形成。在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升和“光进铜退”三重因素下持续速增长，看好光通信板块中长期景气度。

华源证券：设备国产化窗口正在开

CPO通过将光引擎靠近交换ASIC，可降低频线路以及信号完整电器件使用要求，突破电信号传输瓶颈，成为AI交换机的重要演进向。测试、耦及封装有望成为产业化先受益环节，设备国产化窗口正在开。

兴业证券：继续坚定看好A股光通信产业链

通信板块持续修复，继续坚定看好A股光通信产业链。Coherent、Lumentum业绩及指引预期，1.6T持续放量，CPO/NPO/OCS等新技术加速进；同时光模块功耗提升带动液冷cage渗透，散热产业链迎来增量空间。

国盛证券：源器件厂商将迎来业绩拐点与价值重估

源器件厂商将迎来业绩拐点与价值重估。在NPO/CPO架构下，单通道速率不再激进提升，取而代之的是通道数量的成倍扩张——以32/64通道为主流案，通道数较传统可插拔案实现倍增。与通道数直接挂钩的MPO、FAU等源器件，从“量增价平”走向“量价齐增”。重要的是，NPO/CPO为光通信产业链带来了全新的增量需求，源器件在这新场景中的相对价值占比与对价值量均将迎来系统提升，源“通胀”刚刚开始。

红塔证券：AI基建景气周期仍在化

DRAM价格年内涨幅700，而速光模块市场正加速向800G普及、1.6T规模商用过渡，3.2T产品预计2027年放量。微软与亚马逊新财报显示AI相关收入强劲增长，带动北美科技巨头全年资本开支预期上调至7200亿-7450亿美元，印证AI基建景气周期仍在化。

国联民生：AI集群规模扩大有望持续提升光模块、激光器及硅光器件需求

英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入量产，Feynman进步向CPO、SoIC及带宽互联架构演进，AI集群规模扩大有望持续提升光模块、激光器及硅光器件需求。

(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。) 相关词条:不锈钢保温     塑料管材设备     预应力钢绞线    玻璃棉板厂家    pvc管道管件胶

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