四川橱柜台面胶价格 葛卫东提前布局！盛明确估值上行空间充足！这条硬科技赛道正加速迈向规模化商用阶段！

今日(7月9日)，A股从涨跌互现到携手上行，主要股指相继收红。在半体产业链集体爆发，AI力概念震荡拉升的动下，科创50指数枝秀，全天大涨8.41。 

盛在新报告中表示，近来AI板块表现相对其他资产强，资金正在结构增配，尽管目前仍大幅跑输美国AI板块，但硬件行业国内格局正在发生结构转变，估值上行空间充足。

具体域中，有个细分赛道可以关注—国产节点，当前行业已加速迈向规模化商用阶段，且业内认为，国产厂商通过节点案从“系统架构”突破，有望实现对海外力的追赶。 

硬科技概念集体回归

7月9日，AI力产业链卷土重来逆势走强，HBM、CPU、封装、封测、光芯片、CPO、存储等概念携手占板块概念涨幅榜前列(见图1)。 

个股中，艾森股份、科达、有研硅等“20CM”涨停，华天科技、同兴达、长电科技等“10CM”涨停，AI硬科技板块表现为眼。 

长期跟踪资本市场，对美股、A股科技域研究颇的彭祖表示，AI产业的逻辑叙事并未发生大的变化，调整完成即是上车机会。盛也在近日发布的报告中表示，AI公司市值与市场空间严重错配，估值上行空间充足。 

消息面上，7月17日-7月20日，2026世界人工智能大会即将举行。展览将发秀新AI产品，其中，业界大规模节点华为Atlas 950真机将亮相。 

此前，华为轮值董事长徐直军表示，Atlas 950节点，在未来多年都将保持是全球强力的节点，并且在各项主要能力上都远业界主要产品。其中，相比英伟达的NVL144，Atlas 950节点卡的规模是其56.8倍，总力是其6.7倍，内存容量是其15倍，达到1152TB；互联带宽是其62倍，达到16.3PB/s。即使是与英伟达计划2027年上市的NVL576相比，Atlas 950节点在各面依然是先的。 

市场空间3000亿元

节点指的是在力域中针对大规模计需求而设计的系统架构创新，节点可以将几十甚至成百上千颗AI芯片紧密耦，从而构成计集群的、能特别强大的单个计单元。 

当前，国产节点已加速迈向规模化商用阶段，今年4月，移动2026年—2027年人工智能节点设备集中采购项目落地，采购额20亿元，阿里、腾讯、百度、中科曙光等厂商出了各具特的节点产品。据华泰证券测，2028年国产节点市场空间有望达到3414亿元。

应用层面，DeepSeek在今年4月24日上线并开源DeepSeek-V4预览版本，万能胶厂家包括DeepSeek-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash。《科创板日报》此前曾报道，DeepSeek提到，受限于端力，V4-Pro模型的服务有限，预计下半年昇腾950节点批量上市后，Pro价格会大幅下调。

国联民生证券研报认为，此次DeepSeek-V4度融昇腾等国产力，侧面验证了国产力将度适配模型并有望大规模应用，“模协同”有望成为国产力发展的重要机遇。 

业绩增长动股价上行

眼下正值中报业绩预告窗口期，资金开始主动规避纯题材炒作。7月8日、9日浪潮信息连续涨停(见图2)，也离不开业绩的催化。 

7月8日，浪潮信息发布中报业绩预告，上半年公司坚持以市场为向，紧抓行业上行机遇，持续致力于产品技术创新和提升客户满意度，不断完善产品线布局，努力提升产品附加值，增强供应保障能力，有力地促进公司经营业绩大幅增长。预计报告期内实现归母净利润26亿元-31亿元，同比增长226-288。

除了浪潮信息，江波龙和锐捷网络两只节点概念股也已提前发布了中报业绩预增公告。得益于AI基建需求的集中释放，头部存储企业持续享受行业周期红利，江波龙预计今年上半年实现归母净利润92亿元-110亿元，同比大幅预增62204.03-74393.95。 

锐捷网络报告期内面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，成为本期经营业绩增长的核心驱动因素。同时，公司持续以客户为中心，需求快速响应、不断提升营运率，动预告期内整体经营业绩实现稳健增长，上半年预计归母净利润为6亿元-7.5亿元，同比预增32.71-65.88。二市场中，公司近日也不断震荡上行，突破历史新仅步之遥(见图3)。 

除了已经提前公布业绩预告的公司，结今年季报与去年中报，中际旭创、奥飞数据两公司今年季的盈利额已经过了去年上半年，中报业绩大概率会实现继续增长(见附表)。 

目前上市公司正式中报尚未披露，知名投资人的新持仓还不得而知，但结季报来看，牛散大佬葛卫东早已参与到节点概念的投资中，2025年三季度末，葛卫东次现身曙光数创前十大股东，至今已变动式持有公司股份三个季度。而今年季度，与其有定关联关系的萍也以新进姿态成为了公司前十大股东的员(见图4)，体现了对公司的度关注。 

(文中提及个股仅为举例分析，不作买荐。) 相关词条:管道保温     塑料管材生产线     锚索    玻璃棉毡    PVC管道管件粘结胶

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