AI力浪潮持续席卷，速光模块产业链上游再传供应警报。据行业新信息，近期全球法拉旋光片头部企业日本Granopt缩减相关产能济宁泡沫板橡塑板专用胶，引发业界对供应链稳定的度担忧。

　　作为光模块上游原材料之，法拉旋光片的生产需温炉体持续运行以保障产品能与参数稳定，旦停炉降温，企业需重新完成产线重启、晶体生长校准及全套工艺参数调试流程，产线重启周期长达半年之久。

　　《科创板日报》记者近日多求证获悉，当前国内已有少数厂商如福晶科技、腾景科技可实现法拉旋光片及配套磁光晶体批量供货，正加速进本土化替代，但整体产能布局仍偏低；下游应用终端面，该器件作为光隔离器核心部件，仅对中小光模块厂商造成备货压力，头部光模块大厂商如中际旭创、光迅科技等公司因提前锁单、备货充足，生产交付未受明显冲击。

　　供需失衡动法拉旋光片价格走

　　《科创板日报》记者注意到，随着海外核心厂商产能收缩叠加下游光模块域需求持续爆发，全球法拉旋光片供需格局持续收紧，价格上涨压力逐步显现，也倒逼行业加速进供应链多元化与本土化替代进程。

　　3月26日，国内位法拉旋光片生产企业负责人在接受《科创板日报》记者采访时表示，从行业层面来讲，海外供应收紧、本土化替代提速的行业逻辑成立。“美国、日本相关企业技术，包揽全球大部分市场份额，但美日厂商不具备稀土资源优势，旦法获取生产所需稀土原材料，产能势会受到影响。”

　　不过，另位光模块从业人士则表示，市场需过度放大此次事件的突发，法拉旋光片短缺并非近期出现的新问题，去年全年该物料均处于供应紧张状态。

　　该光模块从业者进步表示，去年至今年，全球力中心建设提速，光模块市场需求迎来爆发式增长，而上游细分物料厂商扩产速度滞后，难以匹配整体需求增速，进而引发阶段短缺现状。

　　业内机构LightCounting测济宁泡沫板橡塑板专用胶，当前光模块需求量已供应量两倍以上，800G光模块需求将持续盛，1.6T光模块2026年将进入规模化放量阶段，海外大客户已上修2026年采购计划至2000万只。

　　与此同时，今年1月国内实施稀土出口管制，进步加剧大厂原料断供、产线停摆风险，全球法拉旋光片供应链不确定加剧。

　　需要指出的是，供应紧张直接带动产品价格走。

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　　前述光模块业内人士介绍，法拉旋光片价格去年全年涨幅显著，累计涨幅已达50。“该器件虽是光模块生产备部件，但属于低成本部件，并非核心价值部件。法拉旋光片在光模块整体成本中占比低，仅为个位数甚至低，即便价格大幅上涨，向下游传的压力有限。”

　　产业链公司透露新产能布局

　　福晶科技核心业务聚焦激光晶体、非线光学晶体等产品。据悉，该公司是国内能量产TGG/TSAG端磁光晶体的上市公司，也是海外巨头法拉旋光片产品的本土化替代标的之。

　　3月25日，福晶科技董秘办人士回应称，公司布局有磁光晶体产品，包含法拉旋光片，产品可对标美日同类产品，但目前相关业务占比较小，在1左右，仅实现小批量供货。对于后续扩产计划，其表示将根据市场行情灵活调整产能布局。

　　腾景科技作为精密光学厂商济宁泡沫板橡塑板专用胶，主营精密光学元组件、光纤器件及光测试仪器，产品广泛应用于光通信、光纤激光产业链上游，保温护角专用胶除光模块赛道外，公司OCS产品生产也需用到法拉旋光片相关物料。

　　3月25日，腾景科技董秘办人士透露，公司大尺寸纯YVO4钒酸钇晶体已实现量产进，该款产品可直接为法拉旋光片生产提供配套支撑。

　　东田微是注于精密光电薄膜元件研发、生产和销售，光隔离器为该公司光通信业务之。法拉旋光片作为该公司生产光隔离器的上游原材料，其供应稳定直接影响该公司光隔离器产能释放。

　　关于法拉旋转片的供应情况，东田微面表示，公司已完成光隔离器产品线搭建，正通过产能优化、扩充人员等式积扩产，抓市场机遇、提升交付能力。同时公司表示，目前不生产法拉旋光片，该器件为光隔离器核心原材料，公司根据生产需求对外采购后用于后续生产。

　　除此之外，新三板企业厦门三优光电相关业务人士也表示，该公司有自研光隔离器产品，但暂未布局法拉旋光片生产环节，该类物料主要依靠外部采购保障生产。

　　终端光模块厂商称“供应链稳定”

　　尽管上游物料供应紧张，但行业影响呈现明显分化，头部光模块企业生产经营暂时未受冲击。

　　3月26日，中际旭创董秘办人士表示，公司目前生产经营未受旋光片供应影响，物料供应链稳定，且已提前备货，可满足后续生产需求；当前客户订单正常进，未来物料供应风险，供应链运转顺畅，可预见的时间内供应链均能保持稳定。

　　“法拉旋光片在光模块成本中占比低，除了从美国、日本等供应商手中采购法拉旋光片之外，公司已行供应商多元化策略，作渠道也覆盖了国内的多厂商。”中际旭创补充说到。

　　华工科技董秘办人士对《科创板日报》记者介绍，公司光模块物料均采用外采模式，针对上游部分物料阶段紧缺问题，已提前对接供应商、做好备货，整体生产经营保持正常。

　　新业务进展面，据华工科技董秘办人士表示，该公司目前已布局800G、1.6T光模块产品，400G、800G产品实现批量出货，1.6T产品处于小批量试产向量产过渡阶段。

　　光迅科技董秘办人士表示，公司具备1.6T光模块生产能力，批量生产进度取决于下游客户订单。针对法拉旋光片等上游物料紧缺问题，公司采购体量较大，与上游供应商签订长期作协议、提前锁定货源，供应商优先保障供货，不会影响公司正常生产计划。

　　前述光模块行业人士对《科创板日报》记者表示，面对上游原材料供需紧张，之所以各头部企业“不慌”是因为这部分企业备货充足，即便旋光片价格翻倍，因其自身价值量低，对企业成本影响十分有限。

　　“国内的法拉旋光片产业链公司并非法补足物料缺口，各企业均会把控扩产节奏，盲目大规模扩产，后续易引发价格战、压缩企业利润，因此产业链公司在扩产能上相对谨慎。”该光模块行业人士说道。

　　甚至有市场观点分析认为，此轮物料紧张可解读为“饥饿营销”，未来行业产能释放节奏、供需格局变化暂明确判断，年内供给能否提升也未可知。法拉旋光片行业技术壁垒不，后续供给量主要取决于国内厂商扩产进度与节奏。

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