珠海管件胶厂 “电协同”叠加Token出海 绿电产业链景气度有望持续提升

A股三大指数今日走势分化珠海管件胶厂，沪指震荡整理，创业板指走势较弱。截止收盘，沪指跌0.10，收报4129.10点；证成指跌0.63，收报14374.87点；创业板指跌0.96，收报3317.52点。沪京三市成交额2.46万亿，较昨日缩量677亿。行业板块涨少跌多，风电设备、煤炭开采板块大涨，化学纤维、电力、公用事业板块涨幅居前，军工、通用设备、电子元件、工程机械、能源金属板块跌幅居前。个股面，上涨股票数量接近1500只，逾60只股票涨停。

3月12日，绿电板块逆势走强、多股涨停。连日来，绿电板块的市场关注度持续升温，备受资金青睐。背后的核心驱动来自“电协同”从地试点、部门政策上升为国顶层设计：今年的政府工作报告提出，实施大规模智集群、电协同等新基建工程。AI时代，电协同正在成为全球科技竞争的筹码与引擎。“谁的电便宜、谁的电稳、谁的电网调得快，谁就握着AI时代的成本底。”人民日报评论称，Token出海的本质，就是把电力变成力，再把力变成智能。“AI的尽头是电力，电力的尽头是。”

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此外，根据《数据中心绿低碳发展项行动计划》明确要求，国枢纽节点新建数据中心绿电占比过80，将可再生能源利用目标作为节能审查重要内容。绿电成为数据中心直接的能源供给。

华创证券表示珠海管件胶厂，绿电下游新需求、新赛道不断涌现，21年绿电行业见顶后当前板块估值处在历史的相对底部，建议重视绿电板块的投资机会。华鑫证券指出，从产业角度看，“电协同”将动力基础设施与电力基础设施同步扩张，投资机会主要体现在三条主线：绿电与新能源运营、电网与电力设备升，以及IDC与力基础设施扩建，相关产业链景气度有望持续提升。

绿电下游新需求、新赛道不断涌现，21年绿电行业见顶后当前板块估值处在历史的相对底部，建议重视绿电板块的投资机会。1)力及数据中心的需求爆发也将带来绿电需求的进步提升，有缓解目前绿电行业的量价困境。绿电与力的度融也有望为绿电运营商带来全新的商业模式探索。2)储能与绿醇的发展也为运营商带来全新发展机遇。

华鑫证券：相关产业链景气度有望持续提升珠海管件胶厂

在AI大模型和数字经济快速发展的背景下，力需求爆发正显著升数据中心能耗与电力需求。Vertiv预测，2023年—2028年全球新增智中心IT负载将过100GW；IDC数据显示，人工智能数据中心IT能耗将由2024年的55.1TWh增至2025年的77.7TWh，并在2027年达到146.2TWh，pvc管道管件胶2022年—2027年复增速约44.8。力扩张带来的电力需求快速增长，使能源供给逐渐成为制约AI产业发展的关键因素，也动“电协同”成为重要政策向。近年来国通过“东数西”、数据中心绿低碳行动及新型电力系统建设等政策，动力中心向新能源资源丰富地区布局，并通过绿电交易、源网荷储体化及力电力联调度，实现力需求与新能源供给的时空匹配。从产业角度看，“电协同”将动力基础设施与电力基础设施同步扩张，投资机会主要体现在三条主线：绿电与新能源运营、电网与电力设备升，以及IDC与力基础设施扩建，相关产业链景气度有望持续提升。

财信证券：“东数西”工程建设促进电双网融

2026年预计风光装机保持增长，新增风光装机量保障充沛电力供应。风、光装机计占比有望达到总装机的半左右，其中太阳能发电装机规模预计在2026年次过煤电装机规模。同时，力耗电量预期大幅增长，“东数西”工程建设促进电双网融。政府工作报告提出加快动绿转型，着力构建新型电力系统，加快智能电网建设，发展新型储能，扩大绿电应用，并实施电协同等新基建工程。

浙商证券：电协同是解决AI时代“电力成本”与“绿电消纳”两大核心瓶颈的由之路珠海管件胶厂

电协同次被写入政府工作报告，列为国新基建工程，标志着其战略度实现了从技术探索到国顶层设计的跃升。早在2023年，《关于入实施“东数西”工程加快构建全国体化力网的实施意见》就提出了“力电力协同”，随后乌兰察布、庆阳等多地开展了相关试点。而电协同列入政府报告，不仅是“东数西”工程的化，是解决AI时代“电力成本”与“绿电消纳”两大核心瓶颈的由之路。

东吴证券：风光数据中心体化市场空间有望持续拓展

“十五五”期间电协同相关技术与政策机制将持续成熟，风光数据中心体化市场空间有望持续拓展，新能源运营企业可通过投资或参股数据中心式缓解消纳压力、提升盈利能力。

长城证券：绿电板块基本面有望在今年探底后企稳

绿电短期看，136号文批竞价结束，政策利空尽出，行业预期收益率企稳，带来存量和运营商集中度提升，板块基本面有望在今年探底后企稳。长期看，绿电的资源属、变动成本、上游持续降本与低LCOE等特点确保行业长期发展且收益水平确定。

(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)

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