今天的A股又站在了“光”里林芝家具封边胶厂，光纤、光模块、CPO等概念集体大涨，通鼎互联、永鼎股份、景电子等多股涨停；联讯仪器、源杰科技、罗博特科、天孚通信、光库科技等龙头跟涨。

在市场看来，光通信龙头Lumentum的新财报成为了核心催化。本周二美股盘后（8月12日凌晨），光通信龙头Lumentum发布2026财年四季度业绩，公司公告称四季度调整后每股收益为3.23美元，预估为2.97美元；四季度净收入为10.1亿美元，去年同期4.807亿美元，预期为9.9亿美元。

Lumentum还预计2027财年季度净收入为12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.5亿美元；预计季度调整后每股收益为4.05美元-4.35美元，预计为3.58美元。

可以说，Lumentum的业绩表现是光通信产业的个缩影，美股的应用光电（AAOI），A股（以中报预告为主）的新易盛、长飞光纤、源杰科技、光库科技、德科立等公司，业绩同样表现亮眼。

而除了业绩之外，部分公司的产能扩张，也验证了光通信产业链的景气。比如AAOI在日前的财报电话会上表示，公司目前的光模块总制造能力接近‌20万只/月‌；预计2026年底达到‌65万只/月‌林芝家具封边胶厂，2027年底进步增至‌93万只/月‌。

源杰科技则在8月11日晚发布公告称，公司拟投资建设源杰半体科技产业园项目，投资总额约42.68亿元（含土地出让金）。项目拟在陕西省西咸新区沣西新城建设包含激光器芯片生产线、生产厂房及配套设施等产业化基地，旨在突破产能瓶颈，扩大端激光器芯片生产规模。

产业景气下，保温护角专用胶市场也正重新审视通信板块的投资价值。光大证券认为，当前国内外科技盈利增长，叠加政策支持，8月中报密集披露期或成市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季可能是下半年好的配置窗口。

而市场表现也印证了板块热度的回升，近期通信、电子等板块重新处于跑态势。个股而言，8月光智科技、蘅东光、云南锗业、仕佳光子、光库科技涨幅过50，腾景科技、天孚通信、炬光科技等也明显上涨。

但需要指出的是，光通信概念在经历7月的大幅回调后，很多个股离重回还有不短的距离。比如光纤光缆概念远东股份，虽然8月上涨了23，但想重回6月24日的历史价，还需上涨135。通鼎互联、德科立、亨通光电、烽火通信、中天科技这5股，想重回前也需要股价涨幅过。而这些“距离”，对于投资者而言，将是不小的考验。

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