AI浪潮带动力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升。

　　大股东计划减持

　　星环科技-U盘中触及跌停

　　3月17日早盘，AIGC概念股星环科技-U（688031）小幅低开，开盘后股价迅速下跌，盘中触及“20cm”的跌停板。截至上午收盘，该股下跌16.96。

　　星环科技-U是近期较活跃的AIGC概念股之，该股曾于3月10日盘中创下历史点，近4个月内大涨幅度过3.3倍。公司此前发布的业绩快报显示，2025年净利润亏损2.45亿元。

　　3月16日晚间，公司发布则减持公告。公告显示广安万能胶，因股东自身安排，持股6.29的股东林芝利创拟减持其所持有的公司股份计不过121.14万股（不过公司总股本的1）。本次减持计划全部通过集中竞价式实施，减持期间为2026年4月9日至2026年7月8日；所减持股份数量来源于公司次公开发行前取得的股份。

　　除星环科技-U外，今日早盘大幅下跌的还有炬光科技、天普股份、天通股份、昭衍新药、瑞丰材、湘邮科技等。

　　英伟达正式出Vera Rubin平台

　　北京时间周二（3月17日）凌晨，英伟达GTC2026大会拉开帷幕。英伟达CEO黄仁勋在演讲中确认，英伟达的旗舰芯片将帮助公司到2027年创造1万亿美元的营收。上年黄仁勋曾预测，2026年芯片的市场需求约5000亿美元。

　　本届大会上，英伟达正式出Vera Rubin平台，包括Groq 3 LPU（简称“LPU”）在内，共计搭载了七款芯片，分别为Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6交换机、ConnectX-9网卡、BlueField-4 DPU和Spectrum-6以太网交换机。英伟达强调，Vera Rubin不是单芯片，而是由7种芯片+5种机架系统组成的完整AI计机平台。

　　其中Vera CPU机架单机架集成256颗Vera CPU，与传统CPU相比，计率提升2倍，运行速度提升 50。

　　Groq 3 LPX机架搭载256个LPU处理器，提供128GB片上SRAM和640TB/s扩展带宽。LPX与Vera Rubin平台结后，理吞吐量/功耗比将能提升35倍。黄仁勋介绍称广安万能胶，LPU芯片将由三星代工，预计机架将于今年下半年开始出货。

　　国产力迎来战略机遇期

　　万联证券认为，本届GTC大会将举办过1000场会议，入探讨从AI工厂、大规模理到机器人、数字孪生、科学计、量子计及企业AI部署等热点议题。当前AI力建设兴未艾，叠加财报季临近，力产业链中景气细分赛道如PCB、存储等需求盛，同时PCB及存储均处于景气扩张周期，有望拉动上游设备及材料需求，建议关注PCB、存储等细分赛道及产业链投资机遇。

　　人工智能正以前所未有的速度重塑全球科技产业格局。生成式AI的广泛应用，使力需求从“通用计”快速迈向“能计”，AI力基础设施已成为动数字经济发展的核心底座，全球科技产业也由此进入新轮成长周期。

　　随着AI大模型的不断迭代，其所需的参数量呈指数增长。以ChatGPT、DeepSeek等为代表的大模型人工智能技术，从训练到理都需要强大的力支持。随着模型逐渐复杂化，对应的力需求也水涨船，智能芯片市场有望迎来新的增量需求。根据IDC测，pvc管道管件胶2022—2027年期间，智能力规模年复增长率达33.9。预计到2027年，智能力规模将达到 1117.4EFLOPS（基于FP16计）。

　　国投证券指出，在外部压力与内生需求的双轮驱动下，国产力产业已从早期的单点突破，迈入以“自主技术体系、全栈生态能力、商业闭环验证”为特征的新阶段。展望2026年，国产力基础设施有望在政务、金融、互联网及智能制造等关键行业实现规模化部署与价值兑现，迎来从技术自立到产业引的战略机遇期。

　　多只AI力龙头业绩大幅增长

　　从业绩数据来看，不少AI力产业链公司已展现成长。据数据宝统计，按照2025年年报、业绩快报、预告净利润下限（若下限则取公告数值）计，31只AI力概念股2025年净利润同比增长（含扭亏为盈）。

　　14只概念股净利润达到11亿元以上，如工业富联、中际旭创、新易盛、润泽科技、胜宏科技等。

　　工业富联发布的年报显示，公司2025年实现净利润353亿元，同比增长51.99。报告期内，公司整体经营率及盈利能力显著提升，其主要动力来自云计业务中AI相关业务占比的持续提。

　　中际旭创发布的业绩快报显示，2025年公司净利润为107.99亿元，同比增长108.81。报告期内，受益于终端客户对力基础设施的强劲投入，公司产品出货快速增长，其中速光模块占比持续提，且随着产品案不断优化、运营率持续提升，公司营收与净利润同比均实现较大增长。

　　新易盛预计2025年净利润为94亿元至99亿元，同比增长231.24至248.86。报告期内，受益于力投资持续增长，速率产品需求快速提升，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。

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　　二市场表现来看，上述31只AI力概念股中已诞生多只翻倍大牛股，未来股价是否还有上行空间？机构的研报或能提供定参考。据数据宝统计，根据5以上机构致预测，以3月16日收盘价与机构致预测目标价相比，13股上涨空间达到10以上，如工业富联、寒武纪、生益电子、胜宏科技、生益科技等。

　　工业富联的上涨空间为62.96，排在位。信达证券表示，工业富联正持续受益于全球AI力基础设施建设周期，在服务器系统整与规模制造能力面具备明显优势，随着AI服务器以及速网络设备需求持续提升，公司未来成长空间依然广阔。

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