今天A股东搞下吕梁橡塑专用胶，西搞下，天轮动了20多个板块。但下午指数跳水，个股近3800下跌，中位数-0.68，亏钱应挺明显的。

当然，考虑到大盘5连阳了，就原谅它吧。大A本就是中年男，猛天要歇好几天的，不能指望天天干柴烈火，这样身体吃不消的！

现在市场进入到迷茫期，简称贤者时间。题材有持续的只有创新药，其它很难过2天，吹得多的反而跌的多，说明又回到量化指行情了。

股君还是建议，大均衡点配置。在群魔乱舞的市场，东边不亮西边亮嘛。只押注边不好搞，尤其科技股很多人7月吃了大面，想着波就回本，这个心态得改改！

原因就是，你越着急回本，然后追涨跌，反而越容易被左右脸。我认为，多数科技股只能先回到7月跌幅的半，大可以做T摊薄成本，慢慢来吧，不要口吃成大胖子。

其它没啥说的，今晚宇树我没有中签，当然这也正常。你们有中签的贴给我看看，让我羡慕下！

明天按理说市场还要调整下，关注有没有放量，以及啥时候形成新的主线，大保持耐心就好，行情好就干，行情不好就苟着，这才是个成熟的韭菜。

1、上海放大招！AI重要文件来了

盘后上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。提出到2030年，把上海软件和信息服务业造成经济增长“动力源”，AI赋能应用“主阵地”，产业规模力争达到4万亿元。

点评：盘后上海这个重磅规划吕梁橡塑专用胶，大的突破是，进全行业围绕AI赋能升，AI+成为重要主旋律！

股君看了下，亮点主要有：

、AI应用。到2030年，把上海造成AI赋能应用“主阵地”，产业规模力争达到4万亿元。

二、数字产业。点名围绕网络游戏、网络文学、音、微短剧等域。

三、力。实施“百千万”智集群工程 在松江、临港、青浦等布局造十万卡大规模智集群。

可以说，这是次地上把数字产业放到支柱位置，鉴于上海的特殊地位，这对AI下游带来很大的催化！是：智能体经济，AI游戏 、新型终端软件（工业软件）等等。

2、盛喊话：AI下主线从力转向人形机器人

盛新报告指出，随着AI力基础设施持续扩张，人形机器人有望成为AI下阶段的重要增长。盛预计，人形机器人仍处于从技术验证向商业化过渡阶段，大规模部署可能在2027年至2029年逐步展开！该行预计全球人形机器人出货量2027年达到7.6万台，并于2032年升至50.2万台。

点评：今晚机构研报看好机器人比较多，这个向人气+板块在相对低位，短期会不会接棒创新药呢？近期机器人的几个催化，是宇树科技线上申购，二是特斯拉的量产消息，三就是盛唱多。宇树上市的意义，面给人形赛道确定估值锚，二是表明国对人形产业的支持。特斯拉量产说过很多次，看这次是不是真的了，总之马斯克还是非常重视的！

人形机器人可关注：减速器、伺服电机、力矩传感器、灵巧手等核心国产部件的向。个股有两类吕梁橡塑专用胶，是宇树链：上纬、优选、锋龙等；二是T链核心，恒立、科达利、北特、荣泰、新泉、拓普、三花等。

不过要提醒句，万能胶厂家人形机器人、商业、AI应用，典型的风口板块，但商业化大规模落地还需要时间。短期获得机构资金青睐比较困难，所以多还是情绪+风口炒作的阶段，大注意把握好节奏。毕竟量化、游资手速比散户要快，而且现在热点持续也要差些。

3、韩媒：SK海力士拟将工厂NAND产能提50

SK海力士旗下Solidigm已重启停滞4年的大连二工厂建设，预计早今年11月进设备、明年上半年量产！据悉，新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。如果加上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产能将增加约50

点评：SK海力士停工4年的大连工厂重启，整体NAND产能要增加50。毫疑问，这是想在国内长江存储的单子了！

说个常识：存储产品线就是两条：DRAM（运行内存）、NAND（闪存）。只做DRAM的：长鑫科技，只做NAND的：长江储存！两条都能做的，只有三星，海力士，美光。

今年以来，三星、美光、SK海力士把多数产能，都给了利润的HBM内存。这让只做DRAM的长鑫，只做NAND的长江获利，订单拿到手软！现在SK海力士此刻重启大连工厂，也是想来分杯羹了；毕竟闪存价格年内近10倍，大都想火速扩产订单。

总之，存储现在肯定是紧缺+涨价的，景气度也依然，但不要低估巨头扎堆扩产的决心。股市炒的是预期，存储板块后面多空会反复博弈。不过今晚SK海力士涨3.5，闪迪涨2.5，美光也翻红了！老美存储涨的不错。

对A股来说，存储芯片7月跌幅巨大，8月总体上是修复行情。但这个消息可能利好的是半体设备、材料，封装这些，巨头扩产确定受益！

明天属于较为重要的行情，大涨或缩量影响余下几天的走势。主要是股市如果继续缩量，成交额不仅可能在本周重回2万亿元，大盘本轮后会回落到3900点。

笔者的思路是，明天需要满足股市开上涨空间的条件，可能成交量需要继续放量，并且大盘收回今天的下跌，指数重新震荡上行。

满足了这点条件，起码说明市场对短期的下跌修复较快，不乏权重板块护盘或部分板块继续引指数拉升。

也可以是大金融板块走强，以券商和保险拉升提振市场情绪，那么，A股大概率有望回到个股涨多跌少的行情。

旦未能收涨，而是选择普跌的格局，本轮三大指数较不佳的走势也是在进入整固的过程，大盘可能在3800点-3960点区域运行，创业板在3200点-3600点波动。

所以，当下的股市，较好的面在于，大部分跌的板块仍有的动力，“大消费”板块近期异动较为常见。

市场保持在当下的量能区间，大资金在切低时期，指数的下跌并未左右到较多跌板块的上行。

较不及预期的面在于，半年报密集披露期间，不确定因素仍影响市场情绪，造成行情短期走的较为纠结。

A股进入轮回暖的走势可能时间较久，只能继续给市场点时间，能否以时间换空间的式来情绪面和资金面，动行情逐步走强。相关词条:设备保温     塑料挤出机厂家     预应力钢绞线    玻璃丝棉    万能胶厂家

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