江苏泡沫板专用胶厂国内份汇集注册分析师观点的复盘日报江苏泡沫板专用胶厂。
AI摘要：外部地缘、美联储加息预期持续扰动市场，短期 A 股以震荡观望为主。AI 力升带动端 PCB 需求爆发，板块迎来景气上行。新能源汽车 “十五五” 规划落地，行业渗透率持续提升，智驾与具身智能开成长空间。
A股三大指数今日集体回落，沪指跌1.18，证成指跌1.08，创业板指跌0.49。沪京三市成交额1.99万亿，较昨日大幅放量逾3200亿。行业板块呈现普跌态势，地面兵装、玻璃玻纤、元件板块逆市走强，多元金融、能源金属、酒店餐饮、工业金属、农化制品、证券、般售板块跌幅居前。
、【主流券商核心观点】
1、华泰证券：往前看，近期中东局势扰动加剧，且美国抛储、库存消耗等“缓冲垫”逐步退坡，油价可能维持位，输入价格仍对PPI形成拉动；同时，物流扰动叠加端气候动今年全球粮食价格上涨，或对今年四季度国内食品价格回升形成支撑。财政政策力度及内需走势仍是核心通胀持续的关键。
2、中银证券：短期以守为攻
非农强化加息预期，短期利率扰动难消。8月非农数据发布后，市场对9月加息的定价进步抬升。我们维持前期判断，9月FOMC会议落地前，市场将处于等待数据验证的观察期，科技成长需等待海外风险落地与情绪修复。
3、华安证券：等待新契机
外部扰动仍是市场运行核心矛盾，美伊形势和美联储加息预期仍产生干扰，关注美伊进展和美国通胀数据，我们预计议息会议仍将按兵不动，并且会后有望出现预期修复，但未来较长段时间内都将处于震荡期。
二、【PCB概念多股涨停】
1、东吴证券：PCB与力租赁共振
显著于行业整体。AI集群由单机服务器向机架系统演进，互连带宽、功率密度和板复杂度持续提升，动PCB向层数、低损耗材料、阶HDI及复杂供电和散热设计升，单机柜PCB数量、面积及端材料用量同步增长。
2、国海证券：PCB环节的价格再度大幅上调
AI力建设对于电子制造资源的挤占应仍在蔓延中，晶圆代工、存储、PCB、被动元件、模拟芯片等多个环节的景气度持续走，近期MLCC、PCB环节的价格再度大幅上调，展望2027年我们认为“涨价链”依然是有较强业绩支撑的胜率向，继续荐。
3、国金证券：PCB迎来布局良机
看好AI覆铜板/PCB及核心力硬件、半体设备及苹果产业链。下半年英伟达、AMD等通用GPU及谷歌、亚马逊等ASIC强劲拉货，对HDI及多层PCB需求盛，泡沫板橡塑板专用胶800G/1.6T光模块mSAP需求爆发，下半年进入拉货季，此外下半年还有1.6T交换机多层PCB需求的有望开启，我们继续看好PCB板块下半年斜率速发展的重要机会。
三、【新能源汽车迎重磅利好】
工业和信息化部今天（11日）发布了《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》。到2030年，我国智能网联新能源汽车全产业链优势进步巩固，进入世界汽车强国行列，国内市场新能源乘用车、商用车在各自域新车总销量的占比分别达到70、40，具备自动驾驶的汽车实现规模应用。
1、国金证券：有望迎来拐点
智能驾驶有望迎来拐点，智能座舱进入主动服务时代。智能驾驶技术持续进步，模型加速优化、范式持续迭代，力自研芯片陆续上车，芯片架构、模型法以及编译器等的协同设计有望提升智驾体验；智能驾驶有望迎来拐点，头部车企智驾里程占比逼近50，头部厂商MPI今年有望达千公里别。
2、东财富证券：新能源渗透率持续提升的背景下，新能源受益。今年以来，新能源售渗透率突破60后仍持续提升，7月新能源车在国内总体乘用车的售渗透率已经达到65.1。8月，奇瑞汽车新能源销量同比+70，iCAR、智界分别同比+112、404；吉利氪同比+110；跑同比+81，均保持良好增长势头。新车型密集落地，为“金九银十”季蓄势。
3、华龙证券：拥抱具身智能机遇
汽车行业积拥抱具身智能时代机遇，自动驾驶汽车以及人形机器人作为具身智能两个重要载体，均有望在2026年取得1-10或0-1的阶段进展，产业链核心环节标的弹可期，维持行业“荐”评。 文章来源：东财富Choice数据 责任编辑：156 原标题：短期以守为攻 PCB概念多股涨停 | 权益市场日报 郑重声明：东财富发布此内容旨在传播多信息，与本站立场关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 举报 东财富网 分享到微信朋友圈
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