快科技 8 月 10 日消息，SK 海力士董事会近日批准了约 54.3 万亿韩元（约 2590 亿元人民币）的新工厂建设计划宝鸡保温护角专用胶，用于京畿道龙仁 Y2 和清州 M17 两座晶圆厂。

其中 Y2 为 DRAM 基地，投资 35.2 万亿韩元（约 1679 亿元人民币），M17 为 NAND 基地，投资 19.1 万亿韩元（约 911 亿元人民币）。

以上金额仅覆盖厂房建设，Y2 的设备投资后续可能达 120 万亿韩元（约 5724 亿元人民币）宝鸡保温护角专用胶，总投入将突破 150 万亿韩元（约 7155 亿元人民币）。

对于近期关注过内存价格的消费者来说，这么大笔的投入很容易产生"产能够用，内存涨价快到头了"的错觉，但答案并非如此。

M17 批尘室计划 2028 年 12 月启用宝鸡保温护角专用胶，Y2 甚至到 2027 年 7 月才破土动工，批尘室要到 2029 年 6 月才启用。且尘室启用仅意味着开始设备安装和验证，并非开始出货。

SK 海力士在公告中还有句话：公司将按总体规划建设厂房，泡沫板橡塑板专用胶但尘室扩建和设备安装将根据需求趋势分阶段进，以大化资本率。换言之，厂房先盖，但金额远大的设备投入要等需求确认后才跟进。

产品结构同样对普通消费者不利，Y2 将生产 HBM 等下代 DRAM宝鸡保温护角专用胶，而 HBM 的产能挤占正是 DDR5 被赶出晶圆厂的根本原因。SK 海力士目前约 30 的 DRAM 晶圆产能用于 HBM，分析师预计这比例到 2027 年将接近 40。

SK 海力士自身也将此轮投资称为结构转型而非临时周期，并引用 Omdia 的预测数据称 DRAM 和 NAND 到 2030 年将保持年均 19 的增长。

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