铁岭pvc排水管专用胶水 黄仁勋重仓“玻璃丝”

　　AI竞赛的下张，或许不再是芯片本身，而是连接芯片的那根“玻璃丝”。

　　曾经为迪生生产玻璃灯泡的公司，近成了AI届的“红人”。

　　美东时间5月6日，这百年企业康宁的股价单日飙升12。据雅虎财经4月30日报道，其过去年股价涨幅已经过250。

　　引发这跳涨的是纸来自英伟达的作协议。这“AI芯片之”，决定向康宁投资至多32亿美元，在美国新建三座光学制造工厂，供“光连接”。

　　芯片巨头为什么突然重金和百年玻璃厂搞光学作？

　　原因与AI数据中心的瓶颈有关。

　　如今的AI训练早已不是靠块芯片单斗。以GPT-4为例铁岭pvc排水管专用胶水，它需要成千上万块芯片同时运。在大型的AI数据中心中，数据要在多个机柜、集群甚至园区之间流动。

　　你可以把它想象成个工厂，其中的每块芯片是名工人。工人工作能力再强，如果彼此之间运输货物的路太窄，就会致整个工厂的产出太慢。

　　而过去几年间，单芯片的力成千倍的提升，但芯片之间的通道——铜缆开始跟不上了。

　　黄仁勋在接受媒体采访时表示：“下代人工智能基础设施将需要大量的光学连接，因为计需求正在迅速增长，铜线已经法满足需求。”

　　有业内人士指出，尽管铜线在短距离、低速数据传输面具备成本优势，但其能耗、体积大、重量重、带宽有限、误码率以及数据包易丢失等缺陷，已使其难以适应正从千亿向万亿参数规模演进的AI大模型需求。

　　而光纤是种细的、可弯曲的玻璃丝。相比起铜线，光纤用光子代替电子传输数据，距离长、速度快、串扰小。康宁CEO威克斯（Wendell Weeks）表示：“即使在短距离内，用光子传输数据的率也是用电子传输的三倍。而在长距离传输中，率则达20倍左右。”

　　因此，英伟达“盯”上了能做光纤的康宁。

　　事实上，此次和康宁的作，不是英伟达次对光学技术下手。今年3月，它已经与两光芯片公司Coherent和Lumentum签署多年期协议，各投资20亿美元，布局光互联技术和封装集成，为下代AI工厂铺路。

　　加上这次与康宁的32亿美元，短短两个月，万能胶生产厂家英伟达在光连接域的承诺投资已过70亿美元。

　　根据此次协议，康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座工厂，把其在美国的光连接产品产能提升10倍，光纤产能扩大50以上。其向美国证券交易委员会提交的文件显示，英伟达将向康宁投资5亿美元，并有权以每股180美元的价格购买至多1500万股康宁股票。

　　与此同时，英伟达计划用康宁的光纤，取代其下代AI机架“Vera Rubin”内部的约5000根铜缆。

　　英伟达的战略规划很明了。它要在从芯片到传输介质的整条链条上做度绑定。

　　而英伟达也并非孤例。今年1月，Meta刚与康宁签下份达60亿美元的长期协议，用于扩建北卡罗来纳州的光缆工厂，Meta将成为该工厂的主要客户。

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　　在欧洲，投资者也在追逐“光连接”赢。据彭博社报道，瑞士光学电路开关开发商Huber+Suhner股价创下历史新，瑞银集团分析师指出，其光路交换机业务将大幅提升利润率。另AMS-Osram，因微型LED技术被云服务商用于简化AI计工作负载，其股价在美东时间5月7日单日飙涨近30。

　　与此同时，英伟达的竞争对手也没闲着。据CNBC报道，博通、Marvell已出类似的光互联产品，英特尔也在开发共封装光学案。

　　多企业开始意识到，当单颗芯片的能越来越难提升时，唯的出路是让成千上万颗芯片协同得顺、密。而光连接，就是好的选择。

　　在过去，AI竞赛的核心是制程工艺，谁造出强的GPU，谁就赢。

　　但现在，游戏的规则在变。谁掌握了芯片之间那条宽、快、省电的路，谁就能决定下代AI工厂的率天花板。

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