、今日行情解读：云浮海绵胶

今天的A股表现，很是强势，不但三大指数上涨，个股也是涨多跌少，主要有以下原因：

1、创指、科创50大涨是今天A股上行的直接动力，AI力硬件爆发。今天的强主线非常清晰，CPO、光通信、光芯片、通信设备爆发，这条线同时覆盖了创业板和科创板的权重股，是两大指数大涨的直接手，进而动A股整体氛围回升。

2、美股光通信龙头Lumentum财报大预期。Lumentum公布四财季财报，净营收同比暴增109至10.1亿美元，调整后EPS达3.23美元，均大市场预期。CEO明确表示泵浦激光器出货量同比增80，"在可预见的未来将处于售罄状态"，未来几个季度出货量预计将增加四倍。这份财报直接点燃了全球光通信产业链的做多情绪，A股的CPO、光模块、光芯片是同产业链的映射。

3、明确提出攻关大规模智集群组网技术，围绕CPO（共封装光学）、HBM等核心环节提升智硬件供给能力。给科技板块提供了支撑。

4、韩国综指数日内涨幅扩大至5云浮海绵胶，三星电子涨7、SK海力士涨5。摩根大通新研报将2026至2028年全球存储市场规模预测上调4至8，预计市场规模将由2026年的约9690亿美元增至2027年的1.44万亿美元，供需短缺未来两年仍将持续。

5、SK海力士重启了位于大连的NAND闪存生产基地2号工厂建设，规划产能将较现有水平扩大约50，PVC管道管件粘结胶计划年内完成半体生产设备入，2027年上半年正式投产。这件事对A股是"箭双雕"。

6、英伟达官宣与阿波罗、贝莱德、黑石、博枫、盛、KKR签署谅解备忘录，计划长期调动5000亿美元三资本门用于AI数据中心建设。黄仁勋明确表态"AI计能力已成为等同于电力、互联网的新时代刚需基础设施"。摩根士丹利数据显示服务器价格同比约+70、存储与PC约+50，约70的硬件收入增量来自价格而非出货量，这意味着力硬件的景气度不是短期脉冲，而是长期主线。

二、我的策略看法：云浮海绵胶

A股氛围面回升，个股涨多跌少，三大指数上涨，科技股强势。确实意味着止跌回升的空间正在开。不过，接下来要看氛围能不能支撑住，如果不能，氛围会陡然下降，不能脱离震荡市。氛围回升是好事，但要看能不能持续。

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