野村控股与索尼集团(SONY.US)衔众亚洲发行人,于周二在全球债券市场密集出多笔交易,本周有望成为日本企业年内海外融资为活跃的时段之。索尼计划利用债务市场锁定融资北屯PVC管道管件粘接胶,以借贷成本进步上升,这将是索尼近三十年来次重返美国债券市场。该娱乐和科技巨头已委托美国银行和摩根士丹利安排系列投资者电话会议,为拟发行的两期美元计价投资债券做准备。
索尼已聘请美银和摩根士丹利安排投资者电话会议,计划发行5年期和10年期两档美元债。这是该公司自1998年以来次直接重返美国债券市场筹资。计划发行的债券预计期限为5年和10年,所得款项将用于般公司用途,这已在提交给美国证券交易委员会(SEC)的监管文件中披露。
由于索尼去年刚剥离了金融与银行子公司北屯PVC管道管件粘接胶,将战略重心锁定在游戏、音乐和电影等核心娱乐版块,标准普尔(S&P)因其强劲的现金流在今年3月将索尼的评上调至A+。此次跨国发债募得的资金将用于日常运营及潜在的全球娱乐资产并购。
索尼近期在娱乐和IP域的并购步伐显著加快,例如成功从WildBrain手中收购了“花生漫画/史努比(Peanuts)”的控制权益,以在全球内容流媒体的复杂版权环境中获得的控制权。
野村在海外发债与日本并购(M&A)市场处于跑地位。作为日本大的券商,野村控股正与索尼道北屯PVC管道管件粘接胶,带大批亚洲及日本发行人本周在海外债券市场集中定价融资。
随着日本央行历史地将基准利率加息至近年来位,日本本土的5年期国债收益率已升至1.91附近,在新标售中呈现出CityBank等机构需求放缓的疲态。为了多元化融资并锁定具吸引力的利差,丰田、电装(Denso)、NTT等日本巨头纷纷转向美元或欧元债券市场。野村通过帮助这些日企进行海外债务承销,大幅赚取了中介费用。
在新年度统计中,日本相关的并购交易总额创下了历史新。野村证券成功击败盛,重新夺回了日本M&A顾问市场的头把交椅北屯PVC管道管件粘接胶,PVC管道管件粘结胶全年参与了达18.6万亿日元(约1210亿美元)的并购咨询业务。
此外,据知情人士透露,日本电信巨头NTT旗下的金融子公司亦计划自周二起,面向固定收益投资者就美元、欧元及英镑计价的债务发行展开路演。当前,投资企业债的信用息差徘徊于近二十年低位附近——该水平系美元债券市场于今年1月所创,发行人正借此窗口加速全球债务融资布局。
这与日本其他大型企业类似的跨境融资活动遥相呼应。本周,日本汽车部件制造商电装公司于周完成5亿美元债券发行;丰田汽车则通过分两期发行的可持续发展债券募资10亿欧元(约11亿美元)。NTT去年7月曾以约180亿美元的规模创下日本企业大离岸债券发行纪录,并于今年2月再度重返全球市场,此番将再次出击。
日本正成为并购交易的热土,由此催生的融资需求动该国借款人在亚洲全球债券市场中越,跃居规模位。市场汇编数据显示,上次单周有过五日本发行人在全球市场发行债券,还要追溯至今年4月。
此外,本周日本债券发行潮亦带有季节因素——正值年度股东大会召开期,企业借此时机终敲定全年融资计划。 海量资讯、解读,尽在财经APP 相关词条:铝皮保温 隔热条设备 钢绞线厂家玻璃棉 泡沫板橡塑板专用胶
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