临高泡沫板专用胶厂 左手BC、右手储能，隆基绿能再续龙头传奇

2026年，全球光伏产业仍处于调整期，产能过剩、盈利持续承压临高泡沫板专用胶厂，行业从规模扩张转向价值重构。

作为光伏龙头企业，隆基绿能（601012.SH）称得上是行业标杆。但即便如此，该公司也在遭遇着产业周期的冲击。

如何破局？隆基绿能蹚出了条路：左手BC——当N/P型技术交替之际，大部分光伏组件企业都在集中扩充TOPCon产能，隆基绿能则选择押注BC（背接触电池）技术；右手储能——通过并购加速布局储能赛道，喊出“光储应终结拼接时代”，造二增长曲线。

在新召开的业绩说明会上，隆基绿能董事长钟宝申向投资者抛出个计划：五年再造个隆基。

“我希望五年之后大看到的隆基绿能是个光储科技兵，动绿能界。我们通过光储技术的度融，让绿能源服务到每个企业，服务到每个人。”钟宝申期许。

BC技术构建差异化竞争力

2026年SNEC光伏展会上出现了个现象：越来越多的光伏制造企业出了BC产品。于是，有人戏称：“隆基的选择，再次成为行业的选择。”

对此，隆基绿能总裁蒋东宇很坦然：“BC技术从实验室走向量产用了将近50年时间，跟随者不需要走弯路，享受到创新的红利。”

事实上，当行业仍处于TOPCon红海中激烈竞争时，隆基绿能坚定选择BC技术作为核心突破口。该公司明确规划，到2026年底其国内所有电池产能将全部完成向BC技术的切换，2026年BC组件出货占比提升至65以上。而2026年季度，隆基绿能BC组件出货量占比达总出货量的66，HPBC 2.0组件是成为主力产品。

另组数据显示，BC已经进入量产和规模化的时代。2025年，隆基绿能BC组件销量达到22.5GW。截至目前，该公司已经建设约60GW BC产能。此外，根据蒋东宇介绍，隆基绿能当前BC电池良率突破98.5，组件良率已与主流TOPCon 组件持平。

过去三年，光伏行业景气引发狂扩产。截至2026年季度，全球电池、组件产能突破1100GW，远全年600GW左右的装机需求。与此同时，产能过剩致价格战演烈，组件主流价格跌至0.60-0.67元/W，低于行业现金成本线，主材环节光伏陷入成本倒挂困境。

持续两年的低价竞争让行业意识到，粗放式扩产难以为继临高泡沫板专用胶厂，转型势在行。于是，BC技术这差异化的路径，让行业看到了价值。

不过，当主流光伏企业都在布局BC产品时，这技术是否会遭遇又轮的同质化竞争，从而削弱隆基绿能的竞争力？

面对这疑问，蒋东宇表示需担心：“隆基已经在BC域构建了系统的利护城河：目前已获得BC相关利授权过510项，其中发明利330余项，涵盖结构、材料、装备、硅片、电池、组件全链条。同时，我们会与创新作伙伴共同锁定核心技术，理保护自身权益。”

“当前的行业环境也不支持大规模的盲目跟随。综来看，隆基的BC技术先优势至少还有3至5年。”蒋东宇认为。

值得提的是，为了实现进步降本，提升BC产品竞争力，隆基绿能还自主开发了纳米金矩阵式接触（ACM）技术，预计2026年6月建成20GW产线，大幅降低银耗成本。

但蒋东宇也提及：“隆基不为了降本而牺牲可靠和安全。如果项降本措施达不到这两个前提，万能胶生产厂家隆基宁愿不做。”

全栈自研造储能增长曲线

客观而言，隆基绿能布局储能的速度慢了些，但好在及时。

2025年底，隆基绿能通过收购精控能源正式进军储能赛道，开启从“光伏体化”向“光储体化”的转型。

隆基绿能收购的标的精控能源，在储能域耕12年，拥有累计13GWh的热失控安全记录，具备成熟的BMS（电池管理系统）、EMS（能源管理系统）技术和系统集成能力。

隆基绿能董事长钟宝申分享了隆基绿能布局储能的逻辑——并购在储能域耕多年的精控能源后，公司的目标是做到“全栈隆基”，即从光伏到储能装备，到调度法和数字化服务，全部自研。“只有端到端的自主能力，才能实现系统间度匹配。”

于是，依托精控能源的技术积累，隆基绿能提出“全栈隆基LONGi ONE”光储融战略。在今年SNEC展会期间，隆基绿能正式发布了面向工商业台区储能的Hi-MO One光储体解决案，将“全栈隆基 LONGi ONE”的技术逻辑延伸至配电网末梢环节。据悉，Hi-MO One光储体机其内部采用全栈自研架构，并非“电池柜+逆变器+控制屏”的简单拼装，而是台出厂前已完成系统联调的完整设备。

隆基绿能所提出的“全栈”定义，并非把所有部件自己做遍，而是从光伏组件到储能系统，从硬件到软件，从底层控制到上层应用，从设备交付到全生命周期运维的纵向体化能力。

隆基绿能总裁佘海峰表示：“储能硬件组装门槛虽低，但全栈体化，全生命周期服务的壁垒。我们不走行业常见的低价冲量法，不简单外购部件拼凑储能柜。”

但需指出的是，隆基绿能并不涉及电芯制造。对此，佘海峰解释：“电芯在储能终端资产中实际只占30至40的价值，其余价值分布在系统集成，电力电子，软件控制，运维服务等环节。重要的是，电芯企业的核心能力在于材料与制造，而储能终端客户需要的是体化产品与场景化解决案，这恰恰是电芯企业难以度覆盖的。”

佘海峰认为：“每个企业有自己的基因和战略核心，电芯企业把所有资源放在让电芯满足需求上，如果它不能度理解客户，在终端销售体化产品时，很难造出真正有竞争力的市场。”

值得肯定的是，隆基绿能的储能业务目标清晰，2026年储能系统出货量目标为6GWh。凭借光伏业务积累的、渠道和客户资源，隆基储能正在快速开市场，布局、欧洲、澳大利亚、美国等市场，部分标杆项目已落地并获得客户认可。

光伏与储能行业周期存在错位，隆基绿能通过光储协同，实现周期对冲。2026年，或将成为隆基绿能整体盈利能力的反转之年。

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