美光科技季度营收指引大幅出华尔街预期，重燃市场对 AI 投资周期的信心，叠加中东局势缓和动油价回落巴中万能胶厂，亚太股市周四全线走，美股期货同步上涨。

与此同时，随着美伊和谈取得进展、霍尔木兹海峡恢复畅通，布伦特原油跌破每桶 73 美元，抹去全部 " 战时溢价 "，进步提振风险情绪。

市场焦点随即转向周四即将公布的美联储选通胀指标，5 月个人消费支出（PCE）价格指数，该数据料将对美元走势及市场风险偏好产生重要影响。

Betashares 投资策略师 Hugh Lam 表示：

美光的隔夜业绩提醒投资者，内存周期的持久与广泛的 AI 交易将长期存在。尽管市场情绪会随股价剧烈波动而摇摆，但 DRAM 与 NAND 双双面临的结构供应约束，为这些标的至少在 2027 年前提供了进步下跌的底部支撑。

美光业绩预期，AI 需求韧获验证

华尔街见闻提及，美光科技用份历史财报狠狠回击了唱衰者：三财季毛利率飙至 84.9，不仅创公司成立 48 年来历史新，将英伟达、Meta 等科技巨头远远甩在身后。

营收 414.6 亿美元、净利润 282.4 亿美元双双刷新纪录，盘后股价暴涨 14。关键的是，美光已与大型客户签署长期锁价协议，供应紧张或延续至 2027 年后。

作为美国大的计机存储芯片制造商，美光与韩国三星电子及 SK 海力士道，是数据中心支出热潮的核心受益者。传统存储芯片及 AI 系统关键组件带宽存储器（HBM）的需求持续过供给，为行业景气度提供支撑。

通也于同日上调了非手机业务营收指引，将 2029 财年目标从此前预期的 220 亿美元大幅上调至 400 亿美元，进步强化了市场对半体行业前景的乐观预期。

野村证券策略师 Ito Takashi 则提示，美光的财报并未消解市场对数据中心过度投资的担忧，AI 相关股票料将持续随新闻面剧烈波动。

亚太芯片股上扬巴中万能胶厂，SK 海力士赴美上市引爆行情

美光业绩点燃了亚太科技板块的热情。

韩国综股价指数（KOSPI）度涨逾 6，触发熔断。

SK 海力士曾大涨逾 10，三星电子度上涨 5。

日经 225 指数度涨幅达 3，芯片测试设备制造商 Advantest 涨，东证指数（Topix）涨幅约为 1.1。

SK 海力士的涨幅还受到其赴美上市计划的直接催化。该公司宣布拟通过在纳斯达克发行美国存托凭证（ADR）募资约 294 亿美元，发行新股 1779 万股，预计交易于 7 月 10 日开始，但时间表仍可能调整。

SK 海力士表示，此次 ADR 上市将拓宽投资者基础，保温护角专用胶并使公司在 AI 技术创新中心美国进步提升全球影响力。

住友信托资产管理席策略师 Ueno Hiroyuki 表示，美光业绩 " 促使投资者重新入场买入，解释了今日的 "。他说：

此前持有多头仓位的人已积累了可观浮盈，因此获利了结等待财报是理的，旦确认结果并不差，便选择回补。

油价跌破战时溢价巴中万能胶厂，中东局势缓和释放利好

布伦特原油周四延续跌势，跌破每桶 73 美元，此前日已下跌 4.3，回吐自中东冲突升以来积累的全部涨幅。WTI 原油同期跌约 1.6 至每桶 69.19 美元。

油价下跌的直接火索是霍尔木兹海峡通行条件的。

数据显示，在美伊双同意开放该水道后，至少 20 艘满载计 3500 万桶原油的油轮已驶离该海峡。

美国能源部长 Chris Wright 在纽约的场会议上表示：

伊朗将不再具备关闭霍尔木兹海峡的能力。

油价回落对亚洲市场是双重利好。既直接降低成本压力，也了整体风险情绪。不过，强势美元在定程度上抵消了低油价带来的正面果，对亚洲货币形成压制。

PCE 数据成下风险，美元位震荡

市场目光已转向周四公布的 5 月 PCE 通胀数据。

道琼斯调查显示，经济学预计整体 PCE 环比上涨 0.5，于 4 月的 0.4；同比涨幅预计达 4.1，亦于前值 3.8。核心 PCE（剔除食品和能源）预计环比增长 0.3，同比增长 3.4，均于 4 月读数。

美联储主席 Kevin Warsh 主持次议息会议后，市场度涌现出对近期加息的押注。周三美债出现，加息预期小幅回落。

周四亚太时段，10 年期美债期货收益率小幅基本持平。

AT Global Markets 席市场分析师 Nick Twidale 表示，PCE 数据 " 将对市场产生重大影响 "。他说：

若数据接近预期或于预期，美元将进步走强，当前积的风险情绪也可能受到压。

此外，美元走强令黄金承压，现货金价跌至约 3983 美元 / 盎司，再次跌破 4000 美元关口。

现货白银下挫 1，报 56.78 美元。

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