4月3日，国内奶酪龙头妙可蓝多发布2026年季度业绩快报，公司季度实现营业总收入16.26亿元，同比大幅增长31.81，剔除股权激励费用摊销影响后，预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润7,229.89万元，同比增长11.33。这份“营收增、盈利提质”的快报，清晰地展现出妙可蓝多“ToB、ToC双轮驱动”战略举措的卓有成，标志着其“13434新战略“体系已成功响开局之战。

31.81的营收增速，疑是妙可蓝多2026季度财报的大亮点。这数字远行业平均增速，充分表明妙可蓝多的业绩增长并非仅是行业“水涨船”的整体红利，而是自身战略举措的有落地和市场拓展的积成。

根据业绩快报说明，这增长直接归因于妙可蓝多“ToB、ToC双轮驱动战略举措成显现，C端、B端业务同比均有20增长”。

具体来看，在面向消费者的C端业务上，常温、低温、电商三大板块同比均有较好增长。这意味着妙可蓝多不仅稳固了在传统低温冷藏奶酪市场的优势，其在常温即食奶酪域的产品布局与渠道渗透也已见成，成功拓宽了消费场景。电商板块的增长则印证了其线上运营能力和直接触达用户率的提升。C端全渠道、全品类的协同增长，构筑了其基本盘的度与广度。

与此同时，面向企业的B端业务持续发力，主要为餐饮、大客户增长驱动。随着国内餐饮标准化、品质化升，以及烘焙、茶饮等行业的蓬勃发展，奶酪作为优质食材的需求日益盛。妙可蓝多凭借其产能、研发和品控优势，在餐饮工业渠道化与大客户作，成功将奶酪从售食域延伸至大的餐饮供应链市场，开辟了二增长曲线。

“C端做广度，B端拓度”，这双轮驱动模式不仅分散了单市场风险，万能胶生产厂家形成了商业闭环，共同动了妙可蓝多季度营收的强势跃升。

从利润表看，归属于上市公司股东的扣非净利润同比略降1.48，快报对此给出了关键解释：下降主要受2026年季度股权激励费用摊销影响。这是次的财务计提，而非经营亏损。

如剔除这笔股权激励费用摊销，调整后的归母净利润实际为同比增长1.80，而核心的、反映主营业务盈利能力的指标——扣除非经常损益的净利润，则同比增长达11.33。

这“11.33”的增速，其“含金量”比营收增速值得关注。它清晰地表明，公司的增长是健康、有质量的，在营收速扩张的同时，核心利润实现了同步甚至质量的增长。

客观来看，这笔831.75万元(税后)的激励费用的支出，本质是公司为了绑定核心人才、激发团队长期战斗力所做的战略投资，其带来的长期益将在未来持续释放。客观来看，股权激励费用虽在短期“拉低”了利润表，但不影响公司内生增长的强劲动力以及未来发展的“抬升”空间，剔除该因素后的财务表现，能真实反映妙可蓝多当季卓越的经营成果。

当前，奶酪市场仍处于渗透率提升的早期阶段。妙可蓝多作为行业龙头，其季度营收的增速确立了市场份额优势，而扣非净利润的双位数增长则预示着规模应下的利润弹释放。随着C端附加值、获产品占比的持续提，预计公司毛利率及净利率水平有望迎来中长期增长拐点。

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