股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2026—007
广东生益科技股份有限公司
关于非公开发行可交换公司债券的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何记载、误陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
、非公开发行可交换公司债券概述
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 4 月 28 日召开十届
董事会七次会议，审议通过了《关于公司符非公开发行可交换公司债券条件的议案》
《关于非公开发行可交换公司债券案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会
授权对象全权办理有关本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，拟
以公司所持有的生益电子股份有限公司（以下简称“生益电子”）（股票代码：688183）A
股股票为标的，申请在上海证券交易所面向业机构投资者非公开发行可交换公司债券，
并经 2025 年 5 月 16 日召开的 2025 年次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 17 日登载于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》
《证券报》及《证券时报》
的《广东生益科技股份有限公司关于非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：
、《广东生益科技股份有限公司 2025 年次临时股东大会决议公告》
（公告编
号：2025-030）
。
二、进展情况
公司于 2025 年 11 月 17 日获上海证券交易所出具的《关于对广东生益科技股份有限
公司非公开发行可交换公司债券挂转让异议的函》
（上证函〔2025〕3755 号）
，注册规
模为不过（含）20 亿元。
公司拟发行“广东生益科技股份有限公司 2025 年面向业投资者非公开发行可交换
公司债券”项下的期，债券名称为“广东生益科技股份有限公司 2026 年面向业投
资者非公开发行科技创新可交换公司债券（期）”
（以下简称“本期债券”），已于 2026
年 1 月 29 日在证券登记结有限责任公司上海分公司办理完成担保及信托登记，已
将公司持有的共计 25,600,000 股生益电子股票，约占生益电子已发行股本总数的 3.08，PVC管道管件粘结胶
划入担保及信托户。
根据 2026 年 1 月 29 日在上海证券交易所固定收益平台披露的《广东生益科技股份有
限公司 2026 年面向业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（期）发行公告》
，
本期债券发行规模不过 20 亿元（含 20 亿元）
，发行价格为每张 100 元，采取网下面向
业机构投资者询价配售的式。
本期债券已于 2026 年 2 月 2 日完成发行，终发行规模为 20 亿元，到期赎回价格为
，
债券期限为 3 年，票面利率为 0.01，本期债券初始换股价格为 97.44 元/股。本期债券换
股期限自发行结束之日满 6 个月后的个交易日起至可交换债券到期日止，即 2026 年 8
月 3 日至 2029 年 2 月 2 日。如为法定节假日或休息日，则顺延至下个交易日。
公司董事、管理人员、持股比例过 5的股东及其他关联不存在参与本期债券
认购的情况。
本期债券主承销商中信证券及关联计认购并获配 1.50 亿元。上述交易的报价及
程序符相关法律法规的规定。
认购本期债券的投资者均符《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公
司债券上市规则（2023 年修订）
》《上海证券交易所债券市场投资者适当管理办法（2023
年修订）》及《关于进步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
奥力斯 泡沫板橡塑板专用胶报价 联系人：王经理 手机：18232851235（微信同号） 地址：河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区
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