大反攻！

　　隔夜美股市场，三大指数全线走强，道指大涨1，标普500指数逼近历史新。其中，存储芯片概念股全线爆发，闪迪盘中度暴涨近17，西部数据度大涨10。消息面上，盛上调2026年季度DRAM（动态随机存取存储器）价格涨幅预测，预计环比涨幅将达90—95，远此前市场及该行自身的预期。

　　今日早间六安pvc排水管专用胶水，日韩股市开盘大涨，日经225指数大涨2，韩国KOSPI指数大涨3。与此同时，贵金属市场亦全线反攻，截至北京时间08:00，现货黄金大涨2.7，报4784.89美元/盎司；现货白银大涨5.04，报83.12美元/盎司。

　　芯片股大爆发

　　美东时间2月2日，美股市场全线反攻，三大指数低开走，截至收盘，道指大涨1.05，标普500指数涨0.54，纳指涨0.56，其中标普500指数再度逼近历史收盘新。

　　美股大型科技股涨跌不，苹果大涨4，谷歌、亚马逊涨1；英伟达、特斯拉跌2，微软、Meta跌1。

　　美股芯片股集体爆发，费城半体指数涨1.7，存储芯片板块涨，闪迪暴涨15，西部数据大涨近8，希捷科技大涨6，美光科技大涨5。其他芯片巨头亦多数走强，英特尔涨近5，AMD、德州仪器涨4，台积电ADR涨3。

　　有分析人士指出，从贵金属、加密货币中撤出的“热钱”正在寻找新的叙事点，而存储芯片在强劲的基本面支撑下，可能会吸引这些资金流入。

　　盛在新发布的报告中指出六安pvc排水管专用胶水，尽管现货市场出现波动，但DRAM的约价格不仅未跌，反而迎来了猛烈的上涨预期。

　　盛分析师Giuni Lee团队指出，2026年季度主要应用域的DRAM定价预测均已大幅上调。特别是传统DRAM的整体定价，预计将在2025年四季度环比上涨45—50的基础上，于2026年季度进步实现90—95的环比增长，远此前市场及该行自身的预期。

　　在细分域，PVC管道管件粘结胶PC DRAM和服务器DRAM的涨价动力尤为强劲。TrendForce（集邦咨询）已将2026年季度PC DRAM约价格预测上调至环比增长105—110，这数据远于盛此前预估的80—90，暗示市场存在进步的上行空间，同时维持二季度环比增长20—25的预测。

　　另外，稀土板块受特朗普政府拟建立“百亿美元关键矿产储备”刺激度大涨，但盘中走势分化，截至收盘，美国锑业大涨7，但美国稀土公司、Critical Metals都在盘中涨10后收跌。

　　预期的数据

　　与此同时六安pvc排水管专用胶水，美国宏观数据也传来利好信号。

　　美东时间2月2日，供应管理协会（ISM）公布的数据显示，美国1月制造业采购经理人指数（PMI）意外从上个月的47.9大幅升至52.6，远于预期的48.5，近年来次进入扩张区间，增速创下自2022年以来快水平，主要受新订单和产出稳健增长的提振。

　　该指数于50意味着经济活动扩张，而新读数也于媒体对经济学的所有调查预期。

　　其中，新订单指数达57.1，前值为47.7，该指标大幅上升近10个点，生产指数也显著走强，二者均显示出近四年来快的增长速度。

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　　就业指数录得48.1，于预期的46，前值为44.9，创下年来新，这表明制造业就业人数仍在下降，但降幅有所放缓。

　　有分析称，在经历了近年的收缩之后，由需求动的工厂活动疑是个好消息。若增长能够持续，将有助于增强外界对美国制造业正在走出过去三年低迷状态的信心。

　　ISM制造业商业调查委员会主席Susan Spence在声明中表示，尽管这些数据为年初带来了积信号，但也需要谨慎看待。

　　美国制造业在过去三年里直处于不甚景气的状态，过去3年多PMI过50的次数寥寥几。

　　因此有评论提醒需保持谨慎：面，1月通常是节假日后补库存的月份；另面，部分采购行为似乎是为了提前应对持续存在的关税问题可能引发的价格上涨。

　　值得注意的是，美国政府部分“停摆”将致今年1月的就业报告迟发布，市场将面临关键数据空窗期。

　　当地时间2月2日， 美国劳工统计局表示，由于联邦政府部分“停摆”，原定于2月6日发布的美国1月份就业报告将不会按时公布。

　　劳工统计局还迟了原定本周二发布的12月美国职位空缺报告。这是继去年秋季创纪录的43天政府“停摆”后，关键经济数据再次因拨款中断而延迟。去年9月非农就业数据曾延至11月20日公布，而10月和11月的就业报告当时并延至12月16日并发布。

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