‍今天(7月29日)，A股在全球芯片股风暴中走出了个股涨多跌少的立分化行情。但真正值得玩味的，不是指数的涨跌，而是在韩国股市年内九次熔断，全球AI叙事正在重构的背景下，盘面发生了刻变化——科技股继续承压，大消费爆发。A股内部，资金正从“唯科技论”转向加均衡的配置。在“新旧主线交替”之际，机会在哪里呢？今天这篇文章，笔者将逐拆解。 

长鑫科技逆势走强

按照惯例，先上组数据：今天，A股各大重要指数多数收涨，其中沪指涨0.40，成指涨1.10、创业板指涨1.55、科创50跌0.87、北证50涨0.86。成交量2.31万亿元，有所放量，全市场4253只个股上涨，1215只下跌，涨跌比约为4:1，赚钱应较好。 

为什么科创50是为数不多收跌的指数呢？

从盘面看安康pvc管道管件胶，A股科技板块今天在内外力下继续承压，尤其是存储芯片向成为重灾区。兆易创新在昨天跌停后，今天盘中再度触及跌停，后开跌停板终收跌6.81，从6月底的点起，个月股价已跌去过五成。此外，半体产业链持续跌，有研硅、甬矽电子等多股普跌；PCB产业链全线重挫，电子布、覆铜板、铜箔、玻璃基板等纷纷调整，东山精密、宏和科技等跌……由这些产业链为重要组成部分的科创50因此收跌。 

但从当日盘面看，半体等产业链并不是被味盘，尤其是午后，趁机“抄底”的资金仍不在少数，兆易创新等多只上午跌停下午开板的个股就是好的证明。这也意味着，当下的科技板块还处于多空博弈的关键时期，只不过空头暂时占据较大的份额。 

与此同时，部分科技股依然表现强势，长鑫科技就是其中之，公司股价低开走，终收涨12.66(见附图)，总市值已达3.54万亿元，位列A股。 

消息面上，7月28日，指数编制公司MSCI(明晟)发布公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI全股票指数，8月10日正式生。届时，公司将获得多被动资金的跟踪与配置。但该说不说，要撬动这样个大块头，几十甚至几百亿元的被动资金有些不够看了。 

那么，科技板块是否还有额收益的机会？如果有，会是哪些板块或个股呢？说到这里，笔者给大荐位资市场人士：彭祖。他持续跟踪A股市场，并多次把握个股和行业拐点，挖掘了德明利、寒武纪、中际旭创等大批牛股。

资金涌向御品种

相对于科技板块的继续承压，大消费等传统的“老登板块”则迎来普涨行情。从热门概念指数涨幅榜单来看，业指数以6.82的涨幅遥遥先，骑士业低位大涨18.21、品渥食品和熊猫品分别大涨12.55和10.12，均瑶健康、三元股份、李子园等均“10CM”涨停。但即使业指数如此大涨，目前的18只成分股年内至今仍没有1只个股的涨幅为正值。 

中信证券近期曾指出，pvc管道管件胶2023年以来全球清蛋白价格大幅上涨，2年累计上涨2倍，主要系运动营养需求景气、蛋白食品渗透、婴配粉低敏化、GLP-1类减肥药人群新增蛋白摄入需求等动，而供给产能短期法释放，动价格上涨。国内品原料、非动物蛋白、肌肉类膳食补充剂等企业有望受益本轮清蛋白景气上行大周期。 

其次涨幅靠前的分别是炒股软件指数(4.85)、汽车整车精选指数(4.05)、盐湖提锂指数(3.54)、水泥制造指数(3.39)等，整体以御品种为主。此外，笔者此前多次提及的电力、白酒、银行等板块均有不俗表现。 

需要注意的是，自2021年2月18日白酒龙头贵州茅台创下历史新以来，整个白酒板块至今已震荡调整过5年，白酒指数(申万)区间大跌幅已过60，尤其是今年以来，向下的走势为急速，八成成分股至今跌幅在20以上。如今，科技板块的调整为其提供了的契机，但是否是趋势反转还待进步观察，不过目前的白酒板块已开始释放些积的信号，比如近期飞天茅台年内二次上调核心产品价格，个别龙头酒企在业绩端初现企稳迹象等。 

从配置角度看，有机构指出，市场未来或仍将震荡整固。虽然近期政策端积表态持续释放稳定市场信号，但内需修复力度依然偏弱，总量层面尚不具备普涨的条件。此外，前期涨幅较大的科技板块股价波动放大。综来看，短期市场大概率维持区间震荡走势。配置向上，可适当关注红利类资产，如银行、公用事业等。中长期来看，景气向可能仍是配置核心，但并不仅限于科技域，除了科技之外，出口链、资源品等板块基本面有望持续，未来或许值得关注。 

如今，市场的旧主线正在被翻，新的锚点正在形成。对于投资者来说，当前需要思考的问题不是“科技股还能不能救”，而是当资金从“唯科技论”转向加均衡的配置时，哪些向能够真正承接这轮大规模的调仓？恐慌之后，往往是机会，但机会属于那些看得清向的人。 

除此之外，还有其他信息需要关注：

1.韩国政府称，“暂不救市”。面对散户投资者的巨额亏损与舆论压力，青瓦台政策室室长金容范表示，政府正在密切监控市场，目前还没有到启动股市平准基金的阶段。他将此轮暴跌定为市场寻找均衡点的“再评估过程”，并指出将研究哪些结构因素放大了本轮波动，并视情况采取进步措施。 

2.7月28日晚，A股公司密集释放积信号，包括出大额股份回购、增持计划等，以真金白银彰显长期发展信心，光模块龙头中际旭创就是其中之，公司董事长提议回购资金总额不低于40亿元(含)且不过80亿元(含)，用于股权激励或员工持股计划。 

今天就这样。大有想聊的话题，留言……

(文中提及个股仅为举例分析，不作买荐。) 相关词条:玻璃棉     塑料挤出机厂家     钢绞线    管道保温    PVC管道管件粘结胶

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