上周沪指上涨0.79芜湖橡塑专用胶，证成指上涨1.12，创业板指上涨0.26。本周A股将如何运行？我们汇总了各大机构的新投资策略，供投资者参考。
兴证策略：假期美股科技映射成为全球亮点 节后行情怎么看？
对于A股而言，随着假期期间美股科技对全球权益形成有映射、叠加季报继续验证相关向业绩增趋势，度绑定海外科技巨头、与全球AI产业趋势度共振的国内AI硬件产业链(以光通信、存储为代表)是映射顺的向，有望继续成为节后A股演绎的结构亮点。放眼整个5月，在全球科技产业亮点共振、地缘冲突影响钝化、特朗普访华等外部偏顺风的环境下，有利于科技成长的配置环境仍将延续。对于近期市场担心较多的拥挤度问题，我们认为当前多的仍是“结构过热”，并非制约科技成长行情大势的主要矛盾。不过，在部分强势向已经积累了相当程度的致共识、初现结构过热后，拥挤度大概率将成为影响板块内部结构的主要矛盾。往后看，随着季报提供景气线索、产业密集催化窗口来临，重要的还是沿着景气和产业催化，挖掘当前拥挤度相对较低、价比的细分域。
国泰海通策略：走向盛夏 股市有望创出新
股市有望走出新，行情广度将进步扩散。3月22日以来芜湖橡塑专用胶，国泰海通旗帜鲜明提出“股市将出现重要底部与击球点”、“积布局资产”、“股市将重拾升势”等。近期市场持续，沪指再度站上4100点关口。往后看，我们认为股市上升的势头远未结束，并有望走出新：1)4月PMI数据再度出市场预期，2026Q1全A两非盈利增速自2021年以来次重回两位数增长，传统行业企稳、新兴产业扩张、制造业全球化等增长逻辑逐步显化，2026年经济预期有望上修；2)4月政局会议时隔九个月再度提及资本市场，叠加近期资本市场改革提速，隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度；3)2026Q1，AI力、锂电、军工等景气得到充分验证，进步强化了当下产业趋势对于定价的重要。财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。
广发策略：4月决断后是Sell in May？
先，A股“Sell in May”应并不如海外股市突出，从中位数的角度，论是近10年、还是近20年，上证指数夏季的表现都强于冬季，且近10年A股每轮大行情，国内政策驱动、全球宏观转向往往起到决定作用，而日历应的因素往往处在次要位置。其次，也需担心海外科技股“Sell in May”致对A股科技股的映射，纳指近20年不存在明显的“Sell in May”应，远远弱于标普500“Sell in May”的应，这背后可能的原因：①科技产业趋势冲淡了日历应；②科技行业相比于传统工业，本身受季节因素的影响少。后，除去海外流行的“Sell in May”外，A股市场流传多的句话是“五穷六”，不过从统计结果看，近10年、近5年，A股“五穷六”的应也已经淡化。背后可能的原因——国内经济逐渐摆脱“货币-信用”的传链条，外需与产业趋势成为比货币流动(影响内需)重要的定价因素，因而【紧货币→紧信用→内需季节走弱→股市季节走弱】的传逻辑失也不难理解。
申万宏源策略：主线资产业绩消化估值的能力验证
维持中期“两阶段上涨行情”判断：短期，主线资产业绩消化估值能力验证，主线行情仍可以举。中期视角下，震荡休整波段可能仍将延续段时间。A股仍在估值区间运行芜湖橡塑专用胶，举行情特别依赖于新产业催化和景气验证。若出现了产业趋势扰动/宏观冲击，则可能出现阶段调整。继续看好2026下半年还有“二阶段上涨行情”，强化增量资金正循环，开指数上行空间。结构选择上，能业绩消化估值的主线向仍值得坚守。光通信、储能、燃机继续举。后续新增景气向，继续从美伊冲突后，全球产业调整的受益向中寻找，关注新能源、新能源汽车和出口链。
银河策略：五假期哪些事件值得关注？节后市场行情展望
展望节后市场行情，市场或将围绕外部地缘冲突反复、国内基本面修复以及后续政策预期持续博弈，季度数据显示市场向好基础进步夯实，依然要关注外部不确定对市场交易结构的阶段扰动。是，外部地缘冲突持续拉锯下，原油价格依然是影响全球权益市场的重要变量。美伊冲突处在局部摩擦与军事对峙不断的状态之中，谈判难以短期内达成致，仍是扰动全球金融市场的不确定因素。二是，国内基本面呈现修复态势。A股收入且利润修复，结构亮点突出，TMT、中游制造板块维持景气，且季度盈利增速提升，上游资源板块业绩显著。三是，政策护航市场长期健康发展。4月中央政局会议指出“要用好用足宏观政策”“做好宏观政策取向致评估”，pvc管道管件胶进存量政策能落实、强化政策协同发力。在资本市场面，会议提出稳定和增强资本市场信心，从政策层面呵护市场长期健康发展。
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华金策略：五月震荡偏强 中小盘成长占优芜湖橡塑专用胶
5月中小盘成长风格可能相对占优。(1)5月成长和周期风格可能相对占优。是复盘历史，5月成长和消费风格多涨，主要受产业趋势和基本面、政策等因素驱动。二是今年5月成长和周期风格可能相对占优：先，5月AI硬件等科技成长行业景气可能持续上升，周期行业5月也可能维持景气度；其次，5月科技成长和周期相关的政策支持也可能进步出台；后，5月美元指数可能继续维持低位震荡，流动可能维持宽松，成长和周期风格都可能受益。(2)5月中小盘风格可能相对占优。是复盘历史，5月中小盘通常相对占优。二是今年5月可能偏向中小盘风格：先，5月流动可能偏宽松，有利于中小盘风格；其次，5月风险偏好可能回升，有利于中小盘风格；后，5月科技成长和部分周期行业景气上行。
浙商策略：科技轮动行情扩散 慎追、逢低吸、做补涨
由于节日期间北美四大云服务提供商集体上修预期，纳斯达克、费城半体等相关指数表现强劲，加之A50和港股指数均有表现，预计A股在开盘后会“顺势进攻”，以双创为主的科技板块大概率成为市场关注焦点。但是，双创指数整个4月涨幅惊人，创业板指、科创50分别上涨15.45、25.05，短期累积了大量获利盘，节后“顺势”上冲后不排除会产生内生调整压力。除双创外，其他多数指数仍在“牛4”的大区间震荡当中，1至3月产生的成交密集区以及3月初形成的点，依旧会对指数上攻形成定压力。值得注意的是，节前红利风格连续表现，地产、消费均有异动，节日期间恒生科技及主要成分股明显跌，昭示市场风格或有扩散。
国信策略：从业绩和政策寻找市场机会
短期震荡不改市场向上趋势。3月23日以来市场持续，截止4月30日万得全A大涨幅为12、沪300为10，A股主要指数已收复中东冲突以来的跌幅、并回到前期点附近。不过4月以来A股日均成交额为2.35万亿，较前期有所降温，离1月过3万亿的水平仍有差距，这显示市场情绪修复仍需定过程。并且目前中东局势仍不明朗，霍尔木兹海峡处于持续封锁中，能源供应中断担忧下，WTI原油价格再度上冲至100美元/桶以上的位。企的油价加剧滞涨预期，或对权益资产有定压制作用。A股在4月市场中积累了不少涨幅，短期行情可能在急涨之后有阶段反复。
中泰策略：政局会议定调叠加中美窗口期 风险偏好修复与结构主线强化
中美元会晤预期上升：风险偏好或阶段抬升，但外部约束仍在。中美元会晤或将在年内落地，政象征意义较强，核心议题或多聚焦大国关系与地缘格局。在此预期动下，市场风险偏好短期有望阶段抬升，叠加事件窗口应，不排除A股在会晤前后出现轮情绪驱动的上行。但需要注意的是，在当前中东局势仍存在较大不确定的背景下，若霍尔木兹海峡问题未能实质缓解，美议题重心可能转向美伊博弈，从而削弱会晤本身的边际利好。整体来看，中美元会晤可能对应市场情绪的阶段催化而非趋势拐点，在外部地缘风险扰动仍未消除的情况下，需警惕其成为季度维度的阶段点。
东吴策略：五假期大事与节后A股展望
节后进入5月，宏观层面的核心关注点集中在以下两大面：是油价预计维持位运行。当前市场对地缘冲突的情绪交易已趋于钝化，定价逻辑转向现实基本面。二是油价对经济的传应将在数据层面显现。5月上中旬将公布4月美国通胀数据，预计通胀上行压力较大，可能致大类资产对降息预期重新定价，对A/H市场流动及科技成长板块的交易情绪形成压制。板块配置上，建议聚焦新能源与科技，二者兼具业绩支撑与产业逻辑，其他板块或缺乏足够的上涨催化剂。此外需注意的是，核心科技品种4月集体大涨后估值需要时间消化，位板块存在阶段回调与结构修复的需求，5月需关注资金“切低”的轮动机会。
(文章来源：东财富研究中心)
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