财联社3月2日讯，上周五，A股2月收官，截至收盘，沪指涨0.39，成指微跌0.06保定pvc管粘接胶，创业板指跌1.04。沪指2月累计涨1.09，月线斩获3连阳。成指累计涨2.04，创业板指累计跌1.08。春节后沪两市成交额连续4个交易日突破2万亿。板块面，煤炭、电力、有、燃气、钢铁、石油等板块强势拉升，力、稀土、黄金概念等活跃。造纸、半体板块走低。

在今日券商晨会上，中信证券认为，叙事动、涨价催化，目前仍是驱动行情的主要式；中信建投认为，美伊冲突爆发，驱动贵金属与铝向上；中金公司认为，锂电排产季来临，斜率复苏驱动春季行情。

中信证券：叙事动、涨价催化保定pvc管粘接胶，目前仍是驱动行情的主要式

些典型的涨幅行业被归类为偏情绪驱动，如贵金属、充换电与电力设备、大宗化工等；些涨幅并不的行业也被归类于偏情绪驱动，如智驾、传媒与游戏、人形机器人、白酒等；有些涨幅非常的行业被归类于偏基本面驱动，如稀土与小金属、风电、芯片设计等；另外还有个别涨幅般，但是讨论热度很的行业反而被归类于基本面主，如北美AI力、水泥建材。从行情层面来看，万能胶厂家论是事件催化还是量价层面的信号，涨价和AI两大叙事动的线索都仍在安全区，伊朗地缘风险的爆发以及两会前后反内卷相关政策预期的升温可能还会继续加强涨价线索。从配置层面来看，AI敞口+供给约束=涨价预期，预计涨价驱动的行情在3月还将持续。

中信建投：美伊冲突爆发保定pvc管粘接胶，驱动贵金属与铝向上

春节收假之后，除了黄金、锡受地缘驱动明显上涨以外，国内有金属均以震荡的式等待下游消费的进步指引。面，下游在正月十五之后陆续回归，库存拐点将清晰；另面，美伊冲突爆发，避险情绪有望动贵金属价格继续上行，而中东六国约700万吨电解铝，特别是伊朗近80万吨电解铝将面临原料输入和成品输出的双向威胁，而全球铝库存抗冲击能力不强，铝价趋于上涨。

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中金公司：锂电排产季来临，斜率复苏驱动春季行情

在供需关系驱动下，产业链2025四季度逐步开启温和通胀趋势：中上游材料环节率先迎价格反转，部分环节如6F、隔膜、箔材、铁锂正等基本面拐点确立；电池环节在顺价之后、基本面亦将进入修复通道。

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