“我们原来预测2030年实现万亿美元的规模双河防火门胶，这目标会提前到来，有机会在2026年就实现。”在3月10日举行的SEMICON/FPD China 2026新闻发布会上，SEMI总裁冯莉表示，在AI力以及全球数字化经济的动下，半体市场迎来颠覆变化。在实现规模突破的同时，也将迎来技术的革新和整个生态链的升。
根据WSTS（世界半体贸易统计组织）今年2月公布的数据，2025年，全球半体销售额同比增长25.6至7917亿美元，预估2026年全球半体市场销售额继续保持强劲增长，将同比增长26.3，实现9750亿美元。
冯莉梳理历史数据提出，全球半体市场从2000亿美元到3000亿美元用了13年，从3000亿美元到4000亿美元以及从4000亿美元到5000亿美元均用了4年，而从5000亿美元到6000亿美元仅用了2年，6000亿美元到近8000亿美元是只用了1年，增长节奏明显加快。
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她归纳了2026年半体的三双河防火门胶大趋势。先，今年AI力将实现从训练主到理爆发的结构转变。2026年全球AI基础设施支出预计将达到4500亿美元，其中理力占比次过70。理规模的加速扩张，正转化为AI基础设施支出的加速增长。构建承载海量需求的力底座，就需要多的GPU（显示核心或视觉处理器）来支持AI理，多的HBM（带宽内存）以缓解带宽瓶颈，还有速的网络来连接力。所有这切，都将转化为晶圆厂、封装、设备和材料的强劲成长动力。
其次，HBM将引场宽带革命与供需重构。存储是AI基础设施核心战略资源，全球存储产值突破5500亿美元，次越晶圆代工，成为半体增长。其中，2026年HBM市场规模增长至546亿美元，占DRAM（半体存储器）市场的近4成。供需失衡引发的涨价将是今年的常态，因为HBM产能缺口达50-60，三大原厂将会把70的新增或可调配产能倾斜至HBM。
三，制程与封装将双轮驱动产业升。面，行业面临物理限逼近、经济成本飙升等挑战。其中，2纳米及以下的制程节点遭遇量子隧穿与栅控制难题，GAA（全环绕栅）晶体管架构边际应递减；晶圆厂建设成本250亿美元，逼近7纳米时代的3倍。另面，PVC管道管件粘结胶封装有望实现战略跃升，相关技术提供“非对称”突破路径，将降低设计成本与风险。而制程与封装将从系统层面实现能与成本的双赢。
冯莉认为，将在主流节点占据主地位。到2028年，在主流半体制造产能中的份额将达到42。从设备投入的数据看，大陆的投资逐渐趋稳，台湾与韩国支出有所升温。也有望出现几世界的平台型半体设备企业。
面对中东局势升，部分关键材料的运输不可避地受到了影响，但当前尚未大范围传至下游，也不碍半体行业的长期发展。
作为全球规模大以及新技术热点全覆盖的半体“嘉年华”双河防火门胶，将于3月25日开幕的SEMICON China 2026在展览面积、展商数量及同期论坛数量都将再创新。冯莉介绍，今年的展览面积将10万平米，共有1500展商、5000多个展位，同期还有20多场会议和活动，覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、光伏、显示等泛半体全产业链。“2025年我们吸引了18万名业观众，从今年的报名情况看，参会人数有望再创新”。
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