作者 | 荣智慧
编辑 | 阿树
新媒体编辑｜宝珠
视觉 | 顾芗
似乎不再有人记得，世界杯的电视赞助商，曾长期由日本主。2014 年和 2010 年是索尼，再往前是 2006 年和 2002 年的东芝。在此之前，JVC 赞助长达 20 年。绿茵场围栏上翻滚的日本，是全球数代球迷经典的"世界杯记忆"。
2014 巴西世界杯部分赞助商展示列表里，索尼赫然在列 / 图源：视觉
那是日本辉煌的时代，但如今，荣光俱黯。不光世界杯电视赞助商易主，那些充斥人们生活的"日本制造"，也在悄然消失。
"日本制造"的黯然离场，不仅发生在，在全世界乃至日本本土也同样如此。东京秋叶原，曾经摆满索尼 Walkman 和松下录像机的货架，如今陈列着三星折叠屏手机和苹果耳机。夏普、松下、索尼、东芝等的电视机，依然在端商场的电器柜轮番展示精美的人物、风光画面，但背后已难觅日本制造的踪迹。
夏普身富士康，东芝易主海信，索尼电视则由 TCL 掌控，松下在北美和欧洲的业务，则交给了创维。曾经主全球电视市场 90 份额的日本四大天，全被大陆和台湾的巨头们拿下。
代人熟悉的、充斥着日本制造的世界，就以这样的式悄然终结。
当地时间 2026 年 1 月 16 日，日本奈川县横滨市，工业区内处仓库中的"日本制造"商品 / 图源：视觉
然而，在日本制造于消费市场节节败退的同时，日本军工业扩张却进入近十年来激进的阶段。卫省密集出台系列政策，包括撤销伤武器出口限制、启动"安保三文件"修订。
日本 2026 年度卫预达到 9.04 万亿日元（580 亿美元）的历史点，2026 年度《卫白皮书》次增设"现代战争特征 / 新兴战争模式"章节。
日本 2020 至 2026 财年卫预增长趋势图 / 图源：军网 - 解放军报
个截然不同的日本正在浮现，川崎重工、三菱重工等沉寂多年的军工生产线重新启动，被日本政府定位为"制造业的复兴支点"。
消费电子的沉没，与军工产业的崛起，究竟是两条平行的历史线索，还是同个故事的不同两面？
制造业，痼疾难除
2025 年，日本丰田汽车集团全球销量为 1132 万辆，较上年增长 4.6。丰田已经连续六年雄踞全球汽车制造商销量榜，进步拉大了与二名德国大众汽车的差距。
另外，半体微细加工材料、精密电子部件、工业机器人和精密光学域，日本多企业的市场份额均为全球，素有"隐形"之称。
然而，这份傲人的成绩单背后，是法掩盖的结构问题：据联国工业发展组织数据，日本制造业出口占全球份额，已从 1993 年的 9.5，断崖式下跌至 2025 年的 2.9。日本连续五年陷入贸易逆差，支柱产业汽车及部件竞争力滑坡，地缘贸易地位严重边缘化——过去 20 年，日本在东盟总体货物贸易占比从 13.7 腰斩至 6.2，大量工业制成品订单被"截获"。
GDP 数据尤其惨烈。1992 年，日本 GDP 为 3.98 万亿美元，2025 年仅为 4.31 万亿美元。33 年过去，日本 GDP 几乎处于实质增长状态。
日本 1951 至 2025 年实际 GDP 增长率 / 图源：雪球徐州防火门胶
可以说，以"技术立国"的日本，制造业仍有局部峰值，但整体重心持续下沉，呈现日薄西山之势。
究其原因，日本制造业基本与军工业"共享"了傲慢、封闭、低率三大痼疾。
先是半体产业走进"战略迷失"陷阱。1988 年日本半体产业市场份额占全球半以上，到 2025 年不足 10。尤其 1986 年《美日半体协议》签署，美国强迫日本维持"公平价格"，直接剥夺了日本企业的定价权。1990 年代，半体行业的竞争核心从精密制造走向"平台化"，英特尔通过 x86 架构形成了软件、硬件、应用体的平台生态；而日本企业埋头向客户销"好的立芯片"，缺乏操作系统和软件生态支撑，在 PC 爆发期被边缘化。
1990 年，日本半体企业在全球前十中占据了六位 / 图源：军事
在 2000 年代的智能手机时代，英国 ARM 公司通过 IP 授权建立了全球移动芯片生态圈，苹果、通、联发科都是"圈内人"。而日本半体企业依然坚持传统的 IDM（垂直整制造）模式，即自己设计、自己制造、自己销售，玩不转"不造芯片、只设计标准"的逻辑，也就失去了移动互联时代的发言权。
随着平台生态大行其道，半体出现两股潮流，是 Fabless，只做设计，不制造晶圆；二是 Foundry，代工厂，只制造晶圆，不做设计。前者诞生了通、英伟达、AMD 等巨头，攻利润的芯片设计域；后者助了台湾台积电的起飞，汇聚全球订单实现规模应和工艺飞跃。
而日本九大电子巨头（东芝、日立、三菱、富士通等）固守 IDM 模式，认为"没有制造就没有核心技术"，这种想法不能说不对，但在当时"全球化"马平川的时代，大地分散了日本内部投资向。开发代工艺，投入至少上亿美元，台积电可以用全球客户的订单分摊成本，但日本企业只能靠自己微薄的利润死扛。虽然日本幡然醒悟，拼凑起了注 DRAM 的尔达和注系统芯片的瑞萨，但思维僵化，为时已晚——尔达于 2012 年破产，瑞萨也经历了长期的割肉重组。
在储存器的赛道里，日本半体企业越跑越慢
再是"硬控"代人的消费电子产业走进黄昏。
索尼的"随身听" Walkman 是 1990 年代青少年时髦的"单品"。它同时拥有全球三大唱片公司之的索尼音乐，本来软硬件结足以苹果，但硬件部门和软件部门"各干各的"，甚至硬件部门强迫用户忍受反人类的 SonicStage 软件，硬是被苹果用 iTunes 夺走市场。
3G 时代，日系手机堪称"逆天存在"，产品、花样翻新。但厂商仅围绕本土运营商的 i-mode 协议下功夫，标准与全球脱节，出海时基本全军覆没，法靠单片机式的"死"来抵挡苹果 iOS 和谷歌安卓系统的"活"操作系统。
霸占庭客厅 30 年的电视"四大天"——索尼、夏普、东芝、松下，已经尽数被企业收购。"四大天"各自为战，在 21 世纪力跟进资本密集的"钱"举措，又力占"互联网生态内容"。和韩国的电视，内置海量流媒体软件、游戏中心和智能居控制节点，通过会员分成、开机广告、应用商店抽成来获得长期的软件利润，而日本电视企业"踏空"，终只能供少数发友"欣赏"。
总而言之，日本制造业的衰落，并不是因为"技术不行"，而是因为自以为的"技术太行"而致严重的制度自信和路径依赖，与发展趋势渐行渐远，又难以"调头转向"，形成了个自我加固的衰退螺旋。
军工业，外部吸
民用域制造业的衰颓趋势，也反映在军工产业中。
今年 4 月 18 日，靠相市早苗在澳大利亚战争纪念馆的"下跪献花"，日本拿到自 2014 年解除武器出口禁令以来规模大的笔国军售同，总价值约 70 亿美元。拿到澳大利亚 11 艘军舰订单，日本政府大大松了口气，泡沫板橡塑板专用胶就等着这笔大单来挽救本土的军工企业及中下游供应商。
当地时间 2026 年 5 月 4 日，澳大利亚堪培拉，日本相市早苗在访问澳大利亚战争纪念馆期间献花 / 图源：视觉
日本潜艇不出去，是因为价格实在太贵。日本本土仅剩两潜艇造船厂——川崎重工户造船厂、三菱重工户造船厂，二者已陷入死循环，年轮流交付艘船。由于没法通过规模化流水线摊薄巨大的研发、模具、固定资产折旧等成本，单艘新常规"大鲸"潜艇去年采购成本达 1000 亿日元（约 7 亿美元），是欧洲同类潜艇的 1.5 倍至 2 倍，毫竞争力。
才好不容易"锁定"的军舰订单，造起来也颇有压力。作为三菱重工"祖宗基业"的长崎造船厂，近年在大型箱船、LNG 船市场遭遇、韩国船企的连番击，不得不出售核心大厂区香工厂，断臂求生，再靠澳大利亚这笔订单"硬着陆"转型。
造飞机，三菱重工也经历了"断层"剧痛。其在小牧南工厂与英国、意大利作的六代战机（GCAP 计划）研发时，发现中层技术骨干人员"不见了"。F-2 战斗机生产线在 2011 年关闭，卫装备厅在 2025 年评估，当年参与过 F-2 组装的熟练工匠过 65 已经退休或转岗。十几年来，日本本土没有任何战斗机整机组装经验，这断层情况与日本民用造船、传统机床行业的"技术失传"如出辙。
英日意三国作，研制六代战机 GCAP
不光军工巨头磕磕绊绊，中小供应商也"干不动了"。
根据日本经济产业省 2025 年底的跟踪调查，过去数年里，有过 150 二、三供应商终止卫相关业务，直接宣告破产。如长期为住友重工的特种枪械、小松制作所的装甲车提供核心精密锻造件、液压密封圈的多日本"企业"，因长期亏损、人接班而结业，致前两者不得不向比利时等海外厂商部件。
日本的军工产业活得如此艰难，也是因为它携带着日本制造业的"有毒基因"。
先是"战术傲慢"，坚信"只要我把工艺做到，消费者就须为额溢价埋单"。小松制作所为陆上自卫队研发的" 96 式轮式装甲车"，为了追求在度狭窄、多山的日本公路和稻田间"舒适"行驶，研发了成本奇、调校复杂的立液压悬挂系统，单车价格近 2 亿日元（约 140 万美元），致订单少、利可图，后被放弃。
96 式装甲车在 2016 年的次公开演示中发生车轴断裂事故，当时小松制作所被上舆论的风口浪 / 图源：澎湃新闻
其次是壁垒森严，排斥外部技术。日本在二战后"藏军于民"，大量武器的接口、螺栓规格甚至电子数据链路，都采用日本企业的标准。当外部属器件、特种材料断供，日本自身的军工供应链也随之断供。
再次则是漠视规模经济，崇拜手工作坊文化（所谓工匠文化），厌恶大流水线。川崎重工和三菱重工的户造船厂，连每颗螺丝的拧紧、每块钢板的焊接，都要依赖老龄化且薪的"鲁班"自己动手。这种成本、低价比的手艺活，自然难以应对竞争。
安保换产业，不可行
2025 年市早苗上台以来的种种迹象表明，日本右翼政府正在"赌"国运：既然民用制造业在正常的自由市场竞争中法阻挡中韩的崛起，那么，日本选择主动激化台海、东海的对抗局势，挑动阵营对抗。由此，日本希望把自己绑在美国"印太战略"的战车前，从而在客观上逼迫西跨国企业把采购订单从转移到日本，实现先利用安保对抗"抛砖引玉"、再强行复活日本制造业的企图。
尤其是今年 3 月签署的的《美日战略贸易与投资协定》中，日本调向美国奉上总额达 730 亿美元的产业投资大礼包，包括日立在美投资 4000 亿美元建造模块化核反应堆、330 亿美元造气发电厂 …… 通过向美国输送天价资金和技术，日本试图换取美国对日本端制造业的政豁和优先入场券，让日本的重型电力装备、核能供应链、精机床度绑定美国的"再工业化"进程。
2026 财年，日本通过 9.04 万亿日元的卫预，达到历史点（ GDP 的 2），实现连续 14 年增长。在这笔预里，日本强行要求三菱重工、川崎重工、东芝等军工和民用巨头"平战结"。政府下巨额军工订单，给面临民用市场萎缩的企业"变相输"，用战术弹、军用人机、碳纤维特种材料的生产线，填补半体、民用造船、消费电子衰退留下的产能真空。
今年 5 月，在印度新德里举行的美日印澳"四安全对话"（Quad）外长会议上，四国正式签署关键矿产与能源安全协议。四国试图对抗在稀土和关键矿产上的出口优势，在东南亚和澳洲重新发展纯度稀土精炼技术。日本也想借机保障信越化学、日立金属等企业的全球垄断地位。
当地时间 2026 年 5 月 26 日，美日印澳"四边机制"外长会议在新德里举行 / 图源：视觉
这系列"以安保换产业"的做法，可谓"居心叵测"，特别是市早苗配套的"底线"外交举动——向二战中牺牲的澳大利亚人下跪却对中韩等邻国矢口否认，大力拥抱美国总统特朗普、邀请韩国总统李在明泡温泉等，看似为国折腰，实际有辱国格。
说到底，折腾了大圈，日本采取对华对抗，真的有利于制造业的复苏吗？
事实恰恰相反。
先，日本正在亲手毁掉仅存的优势产业。是日本连续多年的大贸易伙伴，是日本汽车部件、半体设备、精密仪器三大民用制造"皇冠明珠"主要的买。由于市早苗政权在台海议题上采取激进对抗姿态，中日关系降至冰点，2025 年至 2026 年初，日本汽车在市场份额加速跌落，多款核心车型的部件市场份额下滑 20。
其次是出口管制的"回旋镖"，又扎到日本身上。日本配美国对华实施芯片设备和端材料出口管制，此前企业对东京电子、迪恩士度依赖，管制开，企业的国产化率历史地突破了 70。日本企业失去的不是两年的订单，而是永远被排斥在全球大半体增量市场之外。
再次是反制，让日本"前哨"的军工业陷入断供危机。2026 年 2 月 24 日，商务部发布公告，将包括三菱重工、川崎重工在内的 20 参与军事扩张的日本实体，列入出口管制清单。日本军工业度依赖的纯度稀土元素、镓、锗等特种关键原材料。根据新消息，正在给澳大利亚造军舰的三菱重工长崎造船厂，部分吸波材料和雷达芯片基底的供应链已经出现严重的延期故障。
2026 年 2 月 24 日，商务部发布公告，将包括三菱重工、川崎重工在内的 20 参与军事扩张的日本实体，列入出口管制清单
后是所谓的"去化供应链"，根本法提供规模红利。日本寄希望于 Quad 稀土走廊和美国来提供个替代市场，却犯了基本的经济学常识错误：美国、澳大利亚、印度并不具备那样大规模、全产业链闭环、致率、低物流成本的现代工业流水线。日本内阁府在 2026 年初的份内部报告中承认，排除后，日本部件的综制造成本名义上升 35 以上。
在面临严重通胀、本币疲软的日本，如此昂的产业链重构成本，不仅法挽救制造业，反而是对日薄西山的日本基础工业的"慢催死"。
现代工业的铁律是规模经济，生态共生。日本制造业仅存的火种，比如半体上游材料和汽车部件，其昂的研发成本，是靠庞大的市场利润在背后"支撑"。
日本执意切断与大贸易伙伴的纽带、参与阵营对抗，让加速完成了后块精产业的本土化拼图，只会让自己逐渐丧失从全球大制造业国汲取养分的机会。对抗的终局，只能是日本民用制造业优势消失殆尽，军工业由于缺乏原材料和市场规模陷入加畸形的枯萎之中。
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