中东冲突延宕至今，不仅致全球石油市场面临约1300万桶/日的供应缺口，也不断将油价升至位。布伦特原油期货价格从2月底的每桶72美元飙升至3月底的每桶118美元，4月底度攀升至每桶119.6美元的历史位。能源署(IEA)称：“这是有史以来严峻的能源安全威胁。”这场战事不仅了能源价格，从根本上重塑了各国对能源安全的认知，刻改变能源秩序，动能源格局加速演变。

传统能源替代进程提速

可再生能源正成为许多国的佳替代路径。这场战事让各国充分认识到，依赖油气的国在地缘政冲击面前是多么脆弱。油价显著抬升制造业、交通运输、化工等行业成本，倒逼各国加快进石油、气等传统能源的替代进程。

从技术和市场成熟度看，太阳能、风能等清洁能源成为多国选，尤其是在太阳能产业动下，过去15年，全球光伏组件价格下降了90以上；过去10年，全球光伏发电成本平均下降了80，这使太阳能在成本上已具备与煤炭竞争的能力，为清洁能源提供了条重要替代路径。欧盟、英国、日本、韩国等纷纷出台新的加速进可再生能源转型政策，希望摆脱对传统化石能源依赖的新兴市场国和发展中经济体也在加速光伏、风电项目布局。沙特与阿联酋正加速进新能源计划，沙特的目标是到2030年可再生能源占其电力结构的50；阿联酋计划同期将清洁能源产能提2倍。

能源署预计，随着全球进步向电气化转型，核能将得到显著提振。特别是对化石能源依赖度较的国来说，核电凭借基荷稳定、燃料储备充足、不受地缘冲突影响等优势，成为保障能源安全的大战略选项。

欧盟委员会主席冯德莱恩近期在巴黎核能峰会上公开表态称“欧洲背弃核能，是个战略错误”。随后，欧盟出3.3亿欧元的核能创新计划。韩国与法国宣布结成“核电同盟”，两国核能企业签署谅解备忘录，加强核燃料供应链作，并共同开拓全球核电市场。此外，越南近期与俄罗斯签署了建设座核电站的协议；孟加拉国鲁普尔核电站台机组也在俄罗斯援助下启动；非洲、中亚和海湾地区纷纷启动核电规划，核能正成为些国保障能源安全的务实选项。

同时东莞防火门胶，煤炭也成为中东冲突的“另类受益者”。当价液化气采购成本令人难以承担时，价格低廉、储量充沛、供应范围广泛的煤炭，成为大多数国特别是并不富裕的发展的能源选择。

有数据预计，如果霍尔木兹海峡长期受阻，全球每年将新增过8000万吨发电用煤需求。伦敦证券交易所集团预计，今夏欧洲煤电发电量或将同比增长约20。目前，日本已经宣布允许低老旧燃煤电厂重新满负荷运营；韩国解除燃煤发电80上限并迟关闭两座电厂；印度、巴基斯坦、孟加拉国等多国都因气紧缺与涨价问题，进步增加了燃煤发电比例。

石油、气受冲击直接也剧烈。海湾地区国被迫关停大量原油产能，如卡塔尔的液化气工厂等能源基础设施遭受不同程度破坏，修复周期尚不明确，恢复产能可能需要数月之久。市场预计，即便霍尔木兹海峡重新开放，全球能源体系要恢复至冲突前的常态，快也需要3个月至6个月的缓冲期。

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能源署预测，战事将至少抑制全球气供应长达两年，到2030年累计损失1200亿立米的液化气供应，将致2026年至2027年的市场供应持续紧张。中东冲突直接影响在于能源价格飙升与供应中断，层次的冲击在于，从能源供应安全、价格机制、能源战略等面改变了全球石油和气的发展轨迹。

能源地缘格局演变

就冲突影响而言，美国既是“受害者”，也是受益者。面，油价大幅上涨了美国国内的燃油价格，可能使本届美国政府上台以来的经济改革成果“归”，进而给今年11月的国会中期选举带来明显政压力。另面，自2005年前后美国“页岩气革命”大规模商业化开发以来，万能胶生产厂家美国逐渐加强能源自主，并塑造了能源出口大国地位。这场冲突大幅动了美国能源出口，美国原油和石油产品、液化气出口量不断创下历史新。战事发生以来，美国相关能源产业出口增收约320亿美元。各国普遍担忧美国将能源供应作为外交和地缘政工具。

随着霍尔木兹海峡关闭，全球能源流向被迫改写，俄罗斯成为关键承接。为填补中东能源供应缺口，印度、东南亚等国和地区对俄罗斯能源的询价与采购需求明显增加。与过去长期折价交易的情况形成鲜明对比，俄罗斯乌拉尔原油交易价格近期较布伦特原油期货价格出现了每桶5美元至8美元的溢价。数据显示，2025年12月乌拉尔原油均价每桶不到40美元，至今年3月初，每桶原油价格已经飙升至约62美元。市场预计，如果战事持续6个月以上，预计2026年俄罗斯石油收入将过3040亿美元。

多元布局有对冲风险，多年来持续构建供应多元化体系和完善的油气储备体系，为应对战事冲击提供了坚实缓冲。目前，已与近50个国和地区开展油气贸易作，来源涵盖全球主要油气出口国，长输油气管道里程突破20万公里。当前冲突对能源供应的影响相对可控，石化已宣布加大非中东原油采购力度，同时加大自产原油供应力度。重要的是，在新能源域的长期耕耘正转化为能源安全保障的显著优势，也让在应对能源供应中断和价格冲击时具韧。

欧佩克遭遇“退群”地震。4月28日，欧佩克三大产油国阿联酋宣布自5月1日起退出欧佩克及“欧佩克+”机制，结束了长达近60年的成员国身份。欧佩克内部结构裂痕由来已久，2019年卡塔尔退出，2023年安哥拉退出。对外，欧佩克在能源格局中的地位不断下降；对内，欧佩克自身凝聚力引发质疑。阿联酋退出后，欧佩克在全球石油市场的产量份额预计从约48降至约44，剩余产能损失约80万桶/日至100万桶/日，这将大幅削弱欧佩克的生产协调能力，石油市场波动可能加剧烈。

能源理亟待改革

“石油美元”体系再遭挑战。“石油美元”体系的本质是美国“安全换美元”的承诺。即美国为海湾地区产油国提供安全保障，换取其石油以美元计价结，并将盈余投资美国资产。市场普遍认为，阿联酋的“退群”不仅撼动了欧佩克的组织架构，侵蚀了“石油美元”体系的支柱：中东冲突减弱了海湾地区国对美国安全框架的信任，海湾地区产油国追求“战略自主”的趋势加明显，多海湾地区国愿意尝试多币种结、长期供应协议、本币互换以及绕开传统西金融通道的能源投资安排，这都将冲击“石油美元”的基石。截至3月底，美元在中东石油结中的占比降至52，中东石油结货币的多元化趋势加明显。

当前全球石油和气市场已从单面强调供给安全的市场，逐渐转向供给和需求并重的偏买市场，能源消费大国的市场地位、议价能力和话语权明显提升。而现有的能源秩序主要依托欧佩克、经济作与发展组织、能源署等机构运行，仅代表发达国和主要油气生产国之间的理需求，法反映新的能源格局现实，特别是新兴市场国参与能源理的意愿和能力显著增强，现有理平台法满足其在供应保障、产品议价、贸易规则等面的需求，重塑全球能源理机制的呼声越来越。(作者：宝锟 来源：经济日报)

(责任编辑：刘芃)

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