边是英国近日宣布取消风电关税，边是微软等海外科技巨头因“缺电”被迫自建电厂，全球“电荒”正加速电力基础设施升。手握核心技术且具备完整产业链的电力设备企业正迎来哪些机遇？请看机构新研判。

　　根据英国政府网站消息，英国工党政府近日做出重大决策，正式废除针对风力涡轮机组件的33项关税，通过实施“授权用途系统”（Authorized Use System），企业只要证明组件门用于风能制造，即可享受关税待遇。该政策将于2026年4月1日正式生，核心目标是强化英国海上风电供应链，提升本土制造业的竞争力。对此机构认为，作为欧洲海上风电的者，英国未来五年海风有望迎来持续的并网峰期，有望利好国内具有成本与产能优势的相关企业，尤其是紧缺的塔筒、海缆等环节。

　　边是各国加速布局可再生能源以强化能源安全，边是新兴技术爆发催生全新电力需求。

　　近期电力与力协同板块热度骤升，机构分析，背后逻辑源于政策顶层设计与AI爆发式需求的共同驱动。其中，AI大模型及Agent应用（如OpenClaw）带来的Token消耗量呈指数跃升，数据中心用电需求激增。据机构预测，我国智能力占比已从2016年的3提升至2026年的73，长三角等枢纽节点电力缺口持续扩大延安防火门专用胶厂家，局部“缺电”压力倒逼电力基础设施加速升。

　　而海外AI“电荒”正引发电网投资浪潮。彭博新能源财经预测，到2035年美国数据中心用电占比将从2024年的3.5升至8.6。为应对这挑战，美国中大西洋、得克萨斯、中西部三大区域电网运营商已批准总计750亿美元的输电扩容项目，建设765千伏压线路，保温护角专用胶总里程将扩展至现有里程的四倍。

　　与此同时，微软、谷歌、亚马逊等七科技巨头在白宫签署自主供电承诺，将通过自建发电设施满足AI数据中心用电需求。然而，美国本土电力设备产能严重不足，大型变压器交付周期拉长且价格预计进步上涨。GE Vernova、西门子能源等头部厂商订单“井喷”，在手订单增幅30，国内具备核心技术及海外渠道的电力设备企业迎来历史出海窗口。

　　国内面，机构认为，我国具备变压器等电网设备的核心技术优势和完整产业链，相关公司依托全球电网升及AI加剧用电量提升背景下通过出海将实现量利齐升。综机构观点，建议关注以下向：

　　是电力设备出海链：美国电网大规模扩容及变压器紧缺，国内企业凭借完整产业链和交付能力有望量利齐升，关注已在海外布局的变压器、开关等企业。

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　　二是电协同与绿电运营链：数据中心向新能源富集地区迁移，绿电直连有望新能源运营商的量价困境，关注布局数据中心或拥有电网背景的综能源服务商。

　　三是风电及核心部件链：英国税政策及国内海风加速建设，管桩、海缆、整机环节受益。

　　风险提示：数据中心建设不及预期，绿电下游需求波动，地缘政及贸易摩擦风险。以上内容综自财信证券、华创证券、华泰证券、国海证券、华福证券、华鑫证券、东证券等近期已公开的证券研究报告，不构成任何投资建议，敬请投资者注意投资风险。

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