塔城万能胶厂 从盈利兑现到能力扩张，亿咖通迈入质量增长新阶段

全球汽车产业的智能化转型正在加速，智能座舱、阶辅助驾驶和车载操作系统加快普及，为汽车科技企业创造了新的市场空间。与此同时，整车价格竞争向供应链传，上游部件成本波动，也对企业盈利能力提出了要求。

在这背景下，亿咖通科技交出了份亮眼的成绩单。

报告期内，亿咖通实现营收2.25亿美元，同比增长45；毛利率由上年同期的10.8提升至19.8，毛利润同比增长165；调整后EBITDA达到50万美元，连续四个季度实现整体盈利。这表明公司将技术能力、产品价值和量产经验转化为经营成果的路径进步清晰。

、产品结构升，驱动盈利

拆解亿咖通二季度业绩可以发现，亮眼业绩数据背后，是业务结构的同步优化。

二季度，公司商品销售收入达到1.96亿美元，同比增长50，主要受益于海外业务拓展、附加值计平台放量以及成本优化；服务收入达到2810万美元，同比增长21，主要来自新车型研发与交付订单集中落地。

进步来看，在上游存储成本上涨的情况下，公司毛利率仍同比提升9个百分点，说明本季度的利润并非单纯依靠扩大销售规模，而是产品价值量提升、成本控制共同作用的结果。研发及销售管理费用同比下降14，也反映出AI工具应用、资源整和精细化运营正在提升组织率。

相比成本费用端的变化，产品结构升能解释盈利能力的。本季度，亿咖通产品整体出货量过55万套，安托拉?解决案和亿咖通·派克?解决案占总出货量的42，于上年同期的20。其中，安托拉?出货量同比增长52，亿咖通·派克?解决案出货量同比增长过20倍。

对于汽车智能化供应商而言，出货量决定业务规模，端产品占比则决定单车价值和利润空间。随着汽车电子电气架构从分布式向域集中式、中央计式演进，智能座舱需要承载复杂的人机交互、多应用以及持续的软件升。车企采购的也随之从单硬件，转向能强、兼容且能够持续迭代的平台化案。

安托拉?和亿咖通·派克?的快速放量，说明亿咖通正在抓住这变化。优质平台不仅能够搭载多，还可以在不同和车型之间复用，从而降低重复开发成本，提项目交付率。由此形成的经营逻辑是：产品升提升价值，平台复用扩大规模应，规模应再转化为的盈利水平。

总体来看，价值产品占比提升与运营率优化，共同动了亿咖通本季度业绩质量的。

二、补强全栈技术，开全球化增长空间

如果说端产品放量支撑了亿咖通当前的业绩，那么全栈技术的提升，保温护角专用胶则关系到公司长期市场空间的拓展。

本季度，亿咖通达成Flyme软件业务协议收购，将进步补强车载操作系统、软件平台和人机交互能力。在智能汽车架构中，计平台提供力基础，操作系统负责连接芯片、应用与用户体验。两者度融后，公司可以减少软硬件适配环节，提开发率，并向车企提供完整的体化案。

这布局也有助于亿咖通拓展软件价值。硬件收入主要伴随车辆量产实现，而操作系统和软件平台可以通过授权、新和后续服务延长产品价值周期。Flyme收购将强化亿咖通对操作系统核心资产、研发团队和软件商业化体系的掌控，使其原有软硬件全栈能力进步向操作系统纵延伸。

与此同时，公司与TPK联开发ORCA激光雷达平台，预计2028年实现海外量产。激光雷达布局将公司能力从智能座舱、计平台和操作系统延伸至智能驾驶感知环节，使其技术矩阵覆盖汽车智能化的多关键层。

这两项布局并非彼此立，服务于同个目标：围绕既有计平台，形成完整的汽车智能化解决案。Flyme强化操作系统与计平台之间的协同，ORCA进步连接计平台与车辆感知端。随着相关能力逐步整，公司能够覆盖多整车智能化需求，并提案在不同和车型之间的适配及复用率。

技术能力能否形成商业价值，关键在于能否实现规模量产。二季度，公司共有4个的9款新车型实现量产，并新增33个车型项目定点。截至6月底，其解决案已累计服务全球约1200万辆汽车。既有装车规模为技术迭代和平台复用提供了基础，新增项目则为后续增长积累了订单储备。

平台化能力也为全球业务拓展创造了条件。亿咖通与大众集团的拉美产业化项目获得大众巴西“互联生态作伙伴大”，预计将于2027年实现量产。与主流车企的作，不仅体现其技术和交付能力获得认可，也为公司积累面向海外市场的产品适配与项目执行经验。随着相关项目进入产业化阶段，亿咖通有望把成熟的计平台、软件架构和交付体系复制到多区域和，动全球业务规模进步扩大。

三、结语

对亿咖通而言，本季度层的意义，在于公司经营韧得到进步体现。汽车智能化研发周期长、投入强度，只有将技术投入与经营率纳入同套发展框架，企业才能在持续迭代中保持稳定节奏。当前的业绩表现说明，亿咖通正在形成加稳健的自我发展能力，也为后续战略进提供了充足的空间。

此外，随着汽车产业竞争进步转向智能化，能够同时提供计平台、操作系统、感知硬件和量产服务的企业，将在整车开发体系中承担重要的角。亿咖通正在沿着这向完善能力，加快向具有全球量产能力的全栈汽车智能平台企业迈进。

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