海南万能胶生产厂家 平安半体航精选混发起式A：2026年二季度利润2860.99万元 净值增长率126.52

　　AI基金平安半体航精选混发起式A（026632）披露2026年二季报海南万能胶生产厂家，二季度基金利润2860.99万元，加权平均基金份额本期利润1.2693元。报告期内，基金净值增长率为126.52海南万能胶生产厂家海南万能胶生产厂家，截至二季度末海南万能胶生产厂家，基金规模为6796.52万元。

　　截至7月13日，单位净值为1.847元。基金经理是蔡锐帆。

　　基金管理人在二季报中表示，我们认为，从半体的全球宏观层面来看，2025 年全球半体市场创历史新，展望未来，AI 将是半体行业增长的核心引擎。在 AI 产业趋势下，半体许多细分域均迎来了需求的变革，部分细分域中长期需求拉动明显，产业链纷纷加码扩产，作为基石的设备材料产业链迎来较大的成长机遇。与此同时，从国内半体产业的发展来看，国内的 AI 产业发展进程同样加速，预计未来将有广阔的成长空间和成长增速预期，国内半体产业近几年进步非常明显，pvc管道管件胶产业链同样走到了进步加速扩产的时间节点。因此我们认为从中长期维度看，受益于国产半体扩产的国产半体设备材料链条将迎来良好的成长机遇，同时该赛道具备赛道空间较大、国产替代可能较大以及确定较强等的特点，有望在中长期迎来“从 1 到 N”的显著突破。综上我们看好在 AI 产业趋势下，半体设备材料链条的成长机遇，在二季度的持仓向中，以半体设备材料链条为主要的配置向。 同时，我们也认为，半体国产替代将是未来中长期的成长向，除了半体设备材料链条以外，以国产力为代表的不少优秀的国产半体公司也有望抓住中长期机遇，实现业绩的持续增长，我们将在国产力以及其他向的半体中精选半体细分板块与个股，捕捉相应的投资机会。

　　该基金持股集中度较。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是中科飞测、金海通、芯源微、精测电子、中微公司、华海清科、华峰测控、富创精密、长川科技、盛美上海。

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