订单是企业真实的经营语言，订单数据则是产业景气度的“晴雨表”。2025年岁末，随着上市公司密集披露机构调研信息伊春万能胶厂，组积的经营信号跃然纸上。

据上海证券报记者梳理，11月以来，已有近200A股上市公司明确表示“订单饱满”或“行业景气”，其中机械设备、电子、电力设备三大行业成为景气集中地。

“这些数据折射出部分产业竞争力快速提升。如全球化突破提速，机械设备、通信设备等域公司获得欧美端市场订单，出海逻辑已从成本优势转向技术优势；又如科技趋势加速兑现，AI力需求爆发、储能市场快速复苏、半体行业呈现周期复苏与国产替代化的双重利好。”淡水泉位基金经理对上海证券报记者分析称。

从“产品出海”到“价值链出海”

过去，“制造”靠成本优势开市场；如今，越来越多企业凭借技术与，在欧美端市场斩获关键订单。这标志着制造业正从“产品出海”迈向阶的“价值链出海”。

通信设备行业的通宇通讯在新机构调研中透露，在保持新兴市场稳健增长的同时，公司正加速开拓全球端市场。目前，公司不仅化与立信战略作，也获得加拿大、澳洲等发达地区订单伊春万能胶厂，并正进与诺基亚在欧洲的作洽谈。“未来欧美市场的突破，将成为海外收入持续增长的核心支撑。”

医药装备军企业楚天科技同样加快了其全球化步伐。公司在调研中透露，中东非、东南亚区域已取得阶段突破成果，欧洲、美洲区域订单与业绩也有望逐步突破，海外业务已进入“快速增长通道”。

部分传统制造域的上市公司亦表现强劲。

科达制造表示，今年前三季度陶瓷机械业务接单金额已去年同期，其中海外订单占比65。公司明确将持续进全球化布局，通过进步提升海外订单比重，以平滑行业周期波动。

值得关注的是，当前企业的出海逻辑已升。

柳工在2025年“11·26全球客户节”上收获大量端市场意向订单伊春万能胶厂，尤其是来自电动智能设备、矿山设备、解决案及行业大客户。这是价值链协同的生动体现。

新兴产业订单持续增长

近200上市公司的机构调研信息显示，AI、储能、半体等战略新兴产业正以订单为载体，将技术浪潮转化为速增长的图景。

全球内存互连芯片核心供应商澜起科技披露，截至10月底，其DDR5二子代MRCD/MDB芯片未来6个月内待交付订单金额已1.4亿元。原因在于，AI服务器内存模组配置数量为通用服务器的2倍，且未来主流CPU支持的内存通道数将持续增加。

存储赛道同步升温。德明利预计四季度存储价格将延续上涨趋势，背后是AI技术的快速演进正为存储行业注入长期动力。据数据公司（IDC）预测，泡沫板橡塑板专用胶到2028年，人工智能总投资规模将突破1000亿美元，五年复增长率为35.2。

储能市场则在全球能源转型动下快速复苏伊春万能胶厂。

南网科技在调研信息中透露：“今年以来，质量电芯度出现短期供应不足的现象。北美、欧洲及三大市场在能源转型与电网稳定需求驱动下保持景气度。”丰元股份表示，全球动力与储能市场增速亮眼，为锂电池正材料行业带来广阔发展空间。

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半体行业则迎来“周期复苏+国产替代”双重红利。

艾森股份前三季度营收同比增长40，主要得益于半体行业景气度提升。日联科技则由于电子半体、新能源电池、汽车制造等需求盛，新增订单持续攀升。

上游材料端的云南锗业也受益颇丰。公司透露，低轨通讯用商业卫星组网热潮带动空间太阳能电池需求激增，带动全球太阳能锗晶片的用量显著上升。

景气周期锁定未来业绩

海洋装备、船舶制造等传统重工业也提供了“确定”。记者梳理数据发现，新轮产业景气周期下，部分上市公司的订单产能排期已至2027年甚至2029年。

作为海工装备域的军企业，中集集团新披露的数据显示，截至2025年6月末，公司海工板块手持订单约55.5亿美元，已排产到2027年至2028年。公司表示，根据Rystad等行业机构预测，此前延后的海上油气项目将在2026年集中释放，连同2027年至2028年的海项目投资额，行业将形成至少连续三年的景气峰。

厦门象屿造船业务进步，公司透露在手订单已排产至2029年。

润邦股份也在拓展船舶及海工市场。公司表示，海洋油气开发活动及航运市场呈现活跃态势，相关船舶及海工平台需求显著增长，目前相关订单正逐步落地。

大连重工表示，在全球海运、造船、仓储物流及矿山需求增长的背景下，公司物料搬运板块正处于景气周期，新签订货实现较大幅度增长。由于公司主要产品的订单交付周期在6个月至18个月，目前在手订单的销售期主要集中在2026年，部分将延续至2027年至2028年，为企业提供清晰的盈利可见。

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