财联社3月4日讯，昨日，三大指数集体收跌内蒙古PVC管件胶厂，成指开低走跌3，创业板指跌2，沪指盘中突破1月14日的阶段点后震荡回落。沪两市成交额3.13万亿。从板块来看，油气股逆势爆发，港口航运、化工板块表现活跃。下跌面，半体产业链、稀土永磁、军工等板块跌幅靠前。截至收盘，沪指跌1.43，成指跌3.07，创业板指跌2.57。

在今日券商晨会上，中信建投认为，伊朗局势对资本市场有三层影响；国金证券认为，市场正处新轮上行的前夜；中金公司认为，北上楼市拐点渐行渐近。

中信建投：伊朗局势对资本市场有三层影响内蒙古PVC管件胶厂

近年全球定价剩余流动，伊朗局势牵引着全球能源价格，决定通胀走势，决定资产主线是否反转。伊朗局势对资本市场有三层影响，是原油飙升驱动通胀上移；二是通胀上行引发流动变盘；三是能源涨价重构全球供应链。伊朗局势对市场影响度取决于霍尔木兹海峡这条中东咽喉是否断运、断运程度及持续。目前四种情形展望中东原油供给情况并测油价的未来可能。旦掌握霍尔木兹这中东运输要道，再加上拉美和北美原油供给，北美、拉美和中东三大板贡献全球65的原油供给，可以说构成了全球“旧能源”的大部分版图。这或许是全球供应链重塑背景下，泡沫板橡塑板专用胶美国重拾旧能源体系话语权，伊朗对美国而言的战略意义所在。

国金证券：市场正处新轮上行的前夜内蒙古PVC管件胶厂

当下世界面对科技挑战产业秩序，地区冲突挑战全球化秩序，在秩序繁荣期被遗忘的实物资产将具有系统重要。同时，资产具有全球强的实物属，在动荡中的重估值得重视。2025年的市场上涨，像是美国金融扩张和科技泡沫的外溢；当下，逻辑切换期的震荡在所难，但是切记不是熊市，而是属于资产新轮上行的前夜。

中金公司：北上楼市拐点渐行渐近

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本轮房地产周期调整至今已逾四年，结近期供给侧和政策端变化，今年北京、上海楼市房价有望企稳，房地产板块或渐进beta行情，建议投资者根据风偏把握三类投资思路：1)配置beta特征明显的稳健标的；2)配置地产开发的结构成长，产品力强、存货质量优的标的，和估值折价且潜在弹大的标的；3)部分民企重回“桌”，在跌估值下实现可观重估。

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