潍坊橡塑专用胶 盛全球IT支出调研报告：综指数连降两季度，但服务器和存储却爆了

　　盛近发布了新期的全球IT支出调研报告，报告采访了100位全球2000强企业的 IT 管，调研时间为今年5月。

　　这份长达几十页的报告，勾勒出了当下企业CIO们真实的预心态：边是宏观不确定、贸易关税波动和供应链紧张，让整体 IT 开支的扩张脚步慢了下来；另边，AI 的落地节奏却在加快，相关预不仅没被削减，还在逆势上涨，甚至开始重塑整个 IT 支出的结构。

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　　大盘扫描：IT支出连降两个季度

　　先看整体大盘。

　　盛的IT支出综指数从去年11月的68，降到了本次的65；IT资本支出指数下滑明显，从 65.5跌到了59。这两个指数已经连续三个调查周期下滑，上次点还是2024年11月。

　　这里要说明下，这个指数的法和 PMI 类似，50是荣枯分界线，于 50 就意味着整体 IT 支出还在扩张区间，只是扩张的速度在放缓。现在的数值虽然低于十年平均值，但离真正的收缩还有不小距离。

　　为什么扩张意愿会降温？盛总结了两个核心原因。是现在很多企业还处在 AI 的评估期，为了给 AI 预腾地，非 AI 相关的品类支出自然被挤压了；二是大环境的不确定，贸易关税的波动、大宗商品供应链偏紧，都让企业在大额 IT 项目上谨慎，不敢随便拍板。

　　从下半年的预期来看，整体 IT 支出的预期也比半年前弱了些。有 53 的企业预计下半年 IT 支出会同比增长，比去年 11 月的 56 有所下降；预计支出减少的企业占比升到了 29，此前为 26。资本支出的分化大，预计增长的比例从 43 升到了 48，但预计减少的也从 23 升到了 29，说明企业的资本开支决策分化，有的在猛投，有的在收缩。

　　02

　　AI 逆势突围：预占比三年要翻倍

　　整体大盘降温的背景下，AI 是为数不多还在持续升温的赛道，而且趋势越来越明确。

　　先看预占比。未来 12 个月，企业的 AI 支出平均占到 IT 总预的 5，比半年前的 4 又有所上涨。目前行业整体还处于测试磨的阶段，88 的 CIO 表示 AI 在自己的 IT 预里占比不到 10。但拉长到三年维度，预期就不同：有 42 的企业预计生成式 AI 的预占比会过 10，加权平均下来能到 10，相当于当前水平的两倍。

　　很多人关心，企业投 AI 的钱到底是新增的预，还是从别的地挤出来的？这次报告给出了明确答案：大概三分之是新增预，剩下三分之二都是内部腾挪出来的。具体来看，18 来自持续的成本率项目，18 是从原来的应用软件预里挪出来的，还有 11 是从人力预里省出来的。

　　这也解释了为什么非 AI 的软件和服务预在承压 —— 钱都被挪去投 AI 了。盛了笔账，当前全球应用软件市场规模庞大，哪怕客户谈判时掉每年的常规涨价，省下来的钱就能覆盖约五分之的 AI 原生厂商收入；如果能谈下来 3 的降价，就能覆盖接近四成。

　　还有个市场普遍关心的话题：AI 时代，企业会不会多自己开发软件，反而不买厂商的成品了？这次调研直接消了这个顾虑。只有 17 的企业表示未来会多自建软件，认为这是结构趋势的是只有 8。

　　反过来，有 56 的企业还是会继续多买少建，其中 35 认为这是长期的结构偏好。说白了，哪怕 AI 降低了开发门槛，企业还是愿意买成熟的商用案，自己从头做的价比并不。

　　从 AI 的投资向来看，企业现在的策略非常务实潍坊橡塑专用胶，优先投底层和能快速见益的域。排在前三的分别是数据管理、财务与办公率、安全，都是基础或者能直接降本提的场景。其次才是生产力协作、客户服务、研发运维这些向。这也符技术落地的规律：先把数据底座和安全筑牢，再逐步往业务场景渗透。

　　03

　　服务器存储爆了

　　不同细分赛道的景气度差别非常大，硬件里的服务器、存储迎来了需求爆发，而网络设备、IT 服务却感受到了寒意。

　　先看火的服务器。本次调研中，有 60 的企业预计未来 12 个月会增加服务器支出，这个比例半年前还只有 37，提升幅度非常大。背后有两个核心驱动力：个是 AI 基础设施建设的需求，另个是传统服务器的新换代。

　　2020 到 2021 年采购的设备现在到了换周期，再加上部分工作负载从云端迁回本地，还有通用力的整升，都在拉动服务器采购。

　　存储的景气度比服务器还。有 75 的企业未来年增加存储支出，半年前为 47，甚至已经过了疫情前的水平。原因也很好理解，不管是大模型训练还是理，都需要海量的数据存储，AI 直接带火了存储需求。

　　PC 的需求也出现了。预计增加 PC 支出的企业比例从半年前的 36 几乎翻倍到了 69。但这个不是因为需求突然变好，多是企业在提前备货 ——DRAM 和 NAND 持续涨价，供应链有紧张迹象，企业怕后面采购成本，就提前下单，同时 PC 的平均售价也在上涨。

　　和硬件的火热形成对比的是网络设备。网络设备的支出预期还在持续下滑，本次只有 35 的企业增加网络支出，比半年前又降了 3 个百分点，比去年 5 月的 47 差距大，已经低于过去五年的平均值。

　　对应的，减少网络支出的企业比例升到了 31，半年前还只有 17。盛认为，现在 AI 流量还没大规模传到网络侧，要等智能体真正进入生产环境，网络安全和网络设备的需求才会迎来明确增长。

　　再看 IT 服务，日子也不太好过。可自由支配的 IT 咨询和外包支出意愿还在走弱，预计支出增长的企业占比降到了 28，半年前是 40；预计下降的升到了 39，此前为 32。

　　企业服务预的原因很直接：58 是因为整体预紧张，27 是要把钱挪去投其他优先的项目，比如 AI。反过来，那些还在增加服务支出的企业里，58 是为了做自动化、减少内部人力，只有 25 是为了落地新的 AI 项目，比半年前的 35 有所下降。

　　还有个有意思的趋势：如果 IT 服务商因为应用 AI 而给出成本优惠，企业会怎么选择？目前还是有 43 的企业选择把省下来的钱留作自用，拿去投 AI 基建或者其他项目；但已经有 35 的企业愿意把部分或者全部省下来的钱，pvc管道管件胶再投回给服务商，作多项目，这个比例比半年前有所上升。

　　04

　　软件与安全：AI正在重塑采购逻辑

　　软件行业也在发生微妙的变化，曾经歌猛进的云迁移慢了下来，而 AI 正在成为新的变量，重新定义企业的软件采购逻辑。

　　先说云迁移。本次调研显示，目前企业已经上云的工作负载约为 27，比半年前的 29 略有下降。而且过去三年，这个渗透率几乎没怎么变动，始终在 30 左右徘徊，此前市场预期的三年到 45 以上的目标，进速度比想象中慢。

　　为什么云迁移踩了刹车？核心原因是 AI。企业现在不会为了上云而上云，而是要结生成式 AI 的战略，重新评估哪些负载放云上划，哪些放本地适。

　　混云、本地部署的需求重新升温，尤其是 AI 理场景，很多企业在测总成本后，认为本地部署可能价比。不过长期趋势没变，行业普遍预计三年后云负载占比会达到 45 左右，AI 长期还是会拉动云需求，只是进节奏发生了变化。

　　再看市场关注度很的微软 Copilot。目前的渗透率还很低，大多数企业的员工开通比例都不到 10。不过产品口碑在好转，有 36 的受访者表示 Copilot 的体验在变好，半的人觉得符预期。盛认为，现在 Copilot 还处在早期阶段，很多客户试用的还是不太成熟的版本，后面随着持续升和 E7 版本的出，渗透率会逐步提升。

　　关于 E7 的升节奏，调研显示是典型的 “慢牛” 行情。只有 11 的企业未来 12 个月就升到 E7，有 25 的企业将其放在了长期规划里，意味着这会是个持续多年的升周期，就像当年从 E3 升到 E5 样，不会蹴而就，但会持续给微软带来收入增量。

　　后说说安全软件。当前安全板块的估值比整体软件板块出 65，市场都在等待 AI 给安全行业带来需求爆发。但从调研结果来看，这个爆发还没真正到来。

　　目前有 69 的企业认为生成式 AI 会让他们增加安全预，加权平均下来大概带来 3.28 的预增量，比半年前的 3.05 只小幅上涨，幅度很小。为什么 AI 对安全的拉动还不明显？

　　盛和众多安全从业者交流后发现，现在大部分智能体应用还都在沙箱环境里测试，或者在个人设备上运行，没真正进入企业的生产环境，企业自然也不会为此大规模增加安全预。等后续 AI 应用真正落地到生产系统，运行时安全、数据保护、身份安全这些域才会迎来明确的需求增长。

　　另外，火墙的新周期也在拉长，只有 8 的企业未来 12 个月大规模换火墙，但是有 29 的企业计划 1 到 3 年内换，说明需求是存在的，只是释放周期被拉长了。SASE 和 SOC 的转型还在持续进，企业倾向于和现有厂商作升，平台型、全栈型的安全厂商优势越来越突出。

　　05

　　厂商格局生变：云巨头稳坐钓鱼台

　　支出结构的变化，自然也带来了厂商格局的调整。

　　先看整体战略厂商排名。微软依然稳稳坐在的位置，有 23 的企业把它列为重要的战略厂商，这个地位短期之内没人能撼动。亚马逊以 11 的占比排在二，位置也很稳固。变化出现在三名，谷歌本次过了思科，升到了三位，思科掉到了四。

　　展望三年后的排名，微软还是，亚马逊二，思科会回到三，谷歌位居四，Oracle 排在五。本次调研还次把 Anthropic 和 OpenAI 加进了选项里，结果 Anthropic 直接冲进了 “三年后重要厂商” 的前十名，AI 新势力的冲击力很强。

　　如果单看AI域的钱包份额，梯队非常清晰：Anthropic、微软、谷歌、OpenAI，这四的正面评价，企业愿意把 AI 预投向它们。谷歌的表现比市场预期的要好，说明 Gemini 在企业端的进进度不错。

　　二梯队是Snowflake、Salesforce、ServiceNow、Databricks这些数据和应用平台厂商。再往后的传统厂商比如 Oracle、Adobe、SAP，正面评价就弱很多，负面评价也。这也印证了个行业趋势：AI 时代，全栈型、平台型的厂商能吃到红利，单纯的应用层厂商压力会大。

　　细分域的格局也有变化。网络设备域，思科依然是份额的厂商，但净增份额的预期在下滑；F5 的市场预期在好转，是为数不多份额预期提升的厂商；Arista、戴尔 EMC、HPE Aruba、Juniper 的份额预期都在下滑，其中 HPE Aruba 下滑幅度大。

　　安全域的格局清晰，微软、Cloudflare、Palo Alto Networks 是企业认为未来三年预增长多的三厂商，是平台化厂商的胜利。和半年前相比，Check Point 的市场预期明显，CrowdStrike 也有不错的表现，而思科的下滑幅度大。Broadcom 旗下的赛门铁克、McAfee 这些传统厂商排名都比较靠后。

　　IT 服务域整体都承压，但内部分化也很明显。IBM 的减支预期比半年前收窄了很多，埃森哲的表现相对平稳，知特的下滑则比较明显。整体来看，客户现在倾向于维持现有支出水平，不随便增减，也说明服务行业的底部还没有到来。

　　总的来说，本次调研传递出的核心信号就是 “总量降温，结构升”。IT 支出告别了之前的速扩张，进入了稳健的阶段，企业的预策略从 “铺开” 转向 “投入”。AI 不是行业噱头，是真真切切在改变 IT 支出的结构，而且这个趋势才刚刚开始。 相关词条:铁皮保温    塑料挤出机     钢绞线    玻璃卷毡厂家    保温护角专用胶

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