经济观察报记者 刘晓林 2021 至 2025 年连续五年速增长的增程式新能源赛道，在 2026 年迎来历史拐点。乘联会公布的 5 月批发数据显示，增程车型销量同比大跌 24.9，创下近五年大单月跌幅，2026 年 1 — 5 月，增程车型累计销售 41 万辆，同比下滑 9.7，市场份额同步持续收缩。相比之下，5 月纯电动车销量增长 16.6，在新能源车总销量中的占比提升至 65.7。市场份额同比提升 3.3 个百分点。

增程是迈向纯电动的重要过渡技术，也是众多车企低门槛进入新能源域的选择。但从 2025 年四季度开始，增程车型进入竞争力衰退期。今年以来，"闪充"等快速补能技术的出现加速了这进程。随着用户对纯电动车续航的焦虑的消解，叠加新能源补贴政策退坡、插混与资车型挤压等因素，增程自身的成本与油耗劣势开始凸显，纯电与增程的竞争优劣势快速转换。

随着以理想汽车为代表的增程域的头部车企主动削减增程产能，全力向纯电转型，依靠供应链整、空间配置内卷取胜的增程黄金时代正式落幕。以压平台、自研电池、电驱体系为核心的纯电底层技术自研能力，已成为决定车企长期生存与行业新格局的核心标尺。

增程赛道退潮 拐点不可逆

增程的销量曾经是新能源市场的强增长曲线。2024 年国内增程车型全年批发 51.4 万辆，同比增幅达 78.7；2025 年市场体量进步扩容至 123 万辆，尽管增速收窄至 6，依旧保持正增长，度占据新能源市场 10 份额，成为用中大 SUV 的主流选择。但 2026 年市场走势反转，下滑成为常态。

乘联会数据显示，今年前五月，仅 1 月、3 月增程车型出现增长，5 月批发仅 9.5 万辆，去年同期为 12.65 万辆，同比大跌 24.9。市场份额同步萎缩，2025 年 5 月增程车型占新能源批发总量 10.3，2026 年 5 月缩水至 7.0。对比鲜明的是，5 月纯电车型批发 88.6 万辆，同比上涨 16.6，成为新能源汽车域唯稳定的增长主线。产品端的热度也在下跌，5 月仅 3 款增程车型售破 5000 辆，新能源销量前十榜单仅保留款增程车型。

龙头车企战略换挡是增程销量下滑的核心手。理想汽车作为增程赛道开创者与龙头，2025 年 5 月总交付 40856 辆，全部为 L 系列增程车型；而今年 5 月清远泡沫板胶，总交付的 33350 辆车中，纯电车型达到 22911 辆，增程车型仅约 1 万辆，占比不到 1/3。理想减少的约 3 万辆增程销量，贡献了整个增程市场 9 成以上的销量下滑。跑、蓝等曾经耕增程的也同步调整资源，增程车型销量同比大幅下滑，增量开始依靠纯电车型支撑。目前，仅鸿蒙智行旗下问界仍依靠产品矩阵维持增程正增长，但法对冲行业整体颓势。

根据乘联会秘书长崔东树的分析，本轮增程持续下滑并非短期淡季波动，而是纯电技术成熟、车企战略转向叠加政策收紧共同形成的结构拐点，依靠 "可油可电" 占市场的红利周期已经结束。

技术与政策上的双重变化，致增程在技术、成本、价格上的优势丧失，也是促使越来越多用户弃增程选纯电的主要原因。

增程崛起的底层逻辑，是通过同时搭载内燃机、电机两套动力系统的技术，弥补早年纯电续航短、充电难、基建不完善的用户焦虑。但随着纯电技术的持续突破，目前主流纯电车型的续航普遍突破 600km，尤其是 800V 压平台的大规模量产，10 — 15 分钟快充即可补充 300 公里以上续航，续航里程焦虑大幅减退。全国公共充电桩已突破 500 万根，速服务区快充覆盖率过 98，三四线城市充电网络也接近全覆盖，这些让节假日长途补能和拥堵问题得到缓解。

另面，新能源汽车购置税在 2026 年起由全改为减半，增程需满足 WLTC 纯电续航≥ 100km、馈电油耗优于同燃油 30 才可享受补贴，这变化直接抹平了增程的价格优势。

同时，随着动力电池成本的持续下行，同纯电与增程车型之间的价差逐渐抹平，部分纯电车型定价甚至低。虽然今年磷酸铁锂出现涨价，但头部自研车企依然能通过技术技术革新抵消大部分成本压力，泡沫板橡塑板专用胶进步放大纯电自研护城河优势。而随着油价上涨，增程与纯电的用车成本对比也开始反转，增程式曾经聚焦的"市区用电、长途用油" 的差异化点，逐渐失去支撑力。

插混市场的逐渐强势是逼退增程的另层原因。结构简单、成本低，兼具长续航与低油耗的特点，让插混受到众多资企业的热捧，过去年来，大众、别克等资纷纷出大尺寸插混车型，凭、耐久度、残值优势分流端用户，让增程车型"尺寸大、配置丰富"的优势快速贬值。

不能忽视的是，市场普遍将增程定义为过渡型技术，其固有硬伤难以根，能量两次转换带来的损耗、速馈电工况以及端驾乘质感都不及纯电，两套动力系统的长期维修成本也。尤其是二手车保值率低和流通速度缓慢清远泡沫板胶，让其长期持有价值偏弱。叠加全球新能源法规普遍优先认可纯电路线，增程车型出海面临严苛税收和排放壁垒，全球化市场空间几乎封闭，这些都让增程赛道的增量空间持续收窄。

随着增程赛道的增长根基被击碎，目前，头部车企研发预已经向纯电压平台、自研电池、SiC 电控倾斜，增程的技术迭代逐渐丧失动力。

终案时代：纯电动车底层自研比拼

增程退潮终是由技术进步主的迭，这是纯电技术能够不断进阶，而端增程技术难以突破瓶颈的结果。很多人误以为增程技术简单，但端增程的 NVH（噪声、振动与声振粗糙度）、能量管理、热平衡标定难度远普通纯电，是工程层面的隐形门槛。简言之，造出能用的增程很简单，但造出抖动、异响、馈电省油的端增程，工程标定成本远同价位普通纯电。对车企而言，这并不是条价值含量的长期技术路径。

本轮技术路线切换是次关键分水岭，意味着新能源汽车正式迎来电动化的终案比拼，也即由底层自研技术壁垒决定的竞争时代。增程赛道与纯电路线的技术门槛和护城河体系不同，车企集体转型纯电后，市场竞争格局也将改写。

过去五年的增程赛道属于低门槛整红利期：整车研发投入可控，增程器、电机、电池均可外购，车企聚焦于整车集成能力。赛道竞争也主要集中在空间、大屏、冰箱座椅等硬件配置，底层技术壁垒并不。

纯电赛道则拥有壁垒体系，是由多层底层技术叠加而成的技术护城河的比拼：研发投入动辄数十亿元，开发周期拉长至 24 — 36 个月，核心技术法依靠外购补齐。核心壁垒包含电池、电驱、压平台等核心环节的自研能力，还要叠加自有充换电网络、自研芯片、智能整车电子电气架构，共同形成完整技术体系。这套体系利壁垒、验证周期漫长。从增程转型纯电路线的车企初期财报显示，短期研发投入暴增叠加增程销量萎缩，毛利率已出现快速下跌。

纯电动自研能力的差距将决定未来的市场格局。直观的预期是，行业份额、利润将持续向头部集中。以比亚迪、蔚来、小鹏、鸿蒙智行为代表的全栈自研企业的头部优势将快速上升，核心自研体系会带来单车成本缓冲，保证其在价格战中能维持定毛利率，同时掌握端定价权与出海资质，有机会成为行业规则制定者。

二梯队是拥有燃油现金流支撑的传统自主车企，吉利、长安等双线布局，依靠燃油业务分摊纯电研发成本，保留增程守住北、充细分刚需市场。但纯电核心技术多是联供应商开发，底层利，仅能守住 10 — 20 万大众市场，端份额难以获得。

三梯队为仅依靠外购部件的中小新势力，这些企业将陷入 "降价换销量、毛利率持续亏损、力投入研发" 的恶循环。

端化的路径也开始分化，虽然端增程‌因大电池功率供电支撑"冰箱彩电"体验及硬派越野兜底需求，仍具竞争力。但新能源端中大 SUV 市场已经开始迎来多纯电选手。

"增程黄金时代落幕" 不代表增程技术消亡，作为差异化细分补充路线，增程将退守频跨省自驾、北冬季用车、私人充电桩等小众细分场景，不再提供主流增量。

对于国内车企而言，本轮技术路线切换是次关键分水岭：短期需要承受研发投入激增、原有增程销量萎缩的转型阵痛；长期来看，纯电底层自研能力将直接决定企业能否参与全球新能源市场竞争。电动化下半场，技术自研度真正成为车企穿越周期的核心底气。相关词条:储罐保温     异型材设备     钢绞线厂家    玻璃丝棉厂家    万能胶厂家

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