日照海绵胶

　　3月5日晚，比亚迪（002594）董事长兼总裁传福在“比亚迪二代刀片电池暨闪充技术发布会”上介绍，公司新出的二代刀片电池5分钟“充好”，9分钟“充饱”。即电池从10到70的充电用时仅5分钟，从10到97的充电用时仅9分钟。传福还介绍了二代刀片电池在低温充电能上的突破。

　　有市场观点认为日照海绵胶，这代表着比亚迪突破了磷酸铁锂电池新的技术边界。

　　上海证券报记者从锂电产业链获悉，二代刀片电池使用了四代磷酸铁锂材料。作为磷酸铁锂行业可量产的新代材料，四代磷酸铁锂对电池能量密度、倍率能（与快充能相关）、低温能等关键指标均起到重要支撑作用。

　　磷酸铁锂上市公司人士对上海证券报记者分析，预计2026年有条件的电池企业会继续向四代磷酸铁锂材料切换。该材料主要将落地相对端的车型。与需求增长形成对比的是，目前四代磷酸铁锂材料产能不到200万吨，出现明显紧缺。因此，2026年该材料预计出现阶段供不应求。

　　该人士称日照海绵胶，虽然多企业正在扩建四代产线，但预计到2026年四季度能陆续释放产能。因此，在此之前将是段具备产能企业的先发机遇期。“今年正材料行业的盈利和各企业的产品结构有关，如果四代产品出货量多，则可能盈利会好。”该人士表示。

　　上海有网（SMM）在展望2026年磷酸铁锂行业时，对产业走势和企业盈利能力作出了类似判断。

　　SMM分析，2025年，全国仅有约4—6企业实现四代磷酸铁锂稳定生产且批量出货。2025年，四代产品在所有磷酸铁锂产品中的产量占比约10.3。2026年，为匹配储能大电芯与能量密度动力电芯的需求，预计四代磷酸铁锂产量将实现翻倍，市场占比提升至16—20，实现量产的企业将突破10。2026年，电芯厂对四代材料的全年实际总需求约为150万吨，但全年实际总供应量预计仅为100万—120万吨，供需偏紧将支撑其维持较强的议价能力。

　　SMM认为日照海绵胶，四代产品将是支撑企业利润的关键因素之。2026年，磷酸铁锂行业将沿着“端紧缺盈利，万能胶生产厂家低端过剩出清”的路径发展。全行业利润能否实现整体“翻红”，将取决于端四代材料的溢价能否覆盖低端市场的亏损，以及“原料+加工费”分离结的新商业模式能否广泛行并有传成本压力。

　　上市公司面，湖南裕能（301358）四代磷酸铁锂产品已实现批量供货。公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润同比增长93.75至135.87。其业绩增长主要是因新能源汽车及储能市场快速发展，带动锂电池正材料需求增长，且出现了结构供应紧缺。公司磷酸盐正材料产品销量随之大幅增长，尤其是公司新产品契了下游市场对锂电池能量密度、强快充能、大电芯容量的升要求。

　　龙蟠科技（603906）称，已成功开发次结和二次结的四代产品，并已向下游客户实现批量供货。公司分析，四代压实密度产品同时具有能量密度和充电倍率的能，自2025年以来，行业对四代压实磷酸铁锂正材料需求快速提升，呈现供不应求的态势。未来，行业将继续向着压实密度、快充能、广温度适应能等向提升磷酸铁锂正材料的能。

　　安达科技压实密度的新产品（四代磷酸铁锂产品）采用二工艺，该类产品的客户验证工作正在有序进，目前已有部分出货，预计出货量将逐步提升。为满足压实密度、电能好的产品订单需求，公司老厂区4万吨/年磷酸铁锂项目正在技改，预计2026年季度完成。

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　　富临精工（300432）称，压实密度磷酸铁锂材料（四代磷酸铁锂）在提升电池快充能时兼顾能量密度，在正材料市场中的占比进步扩大。公司加快布局快充市场，压密磷酸铁锂4C充产品凭借能优势进入端乘用车市场。2026年2月，富临精工公告与宁德时代（300750）共同对富临精工子公司江西升华增资扩股。经过多年积累和不断迭代，江西升华压实密度磷酸铁锂产品具备技术能优势。

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