7月7日，A股半体设备板块逆势上涨，成分股先锋精科(688605.SH)涨15，盛美上海(688082.SH)、京仪装备(688652.SH)涨6，微纳米(688147.SH)涨5，强股份(688809.SH)、华峰测控(688200.SH)涨4。

消息面上，韩国政府近日表示，预计将在西南部建设四座芯片厂，投资约800万亿韩元(约3.5万亿人民币)，预计未来15年在芯片域的投资将至少达到30万亿韩元。同时，封测龙头甬矽电子、长电科技、通富微电近日集中披露大规模扩产计划，总投资规模220亿元。

举国投资遵义橱柜台面胶 ，垄断地位进步巩固

6月29日，韩国政府正式官宣史上大规模半体产业投资规划，举国之力押注芯片赛道，守住全球存储半体霸权。

根据官披露案，韩国将在西南部光州、全罗区域布局四座端存储晶圆厂，总投资达800万亿韩元，折人民币约3.5万亿元。四座晶圆厂由存储双巨头三星、SK海力士各承建两座，聚焦DRAM、3D NAND及中端HBM带宽内存产品研发生产，补齐都圈厂区电力、用水资源饱和法扩容的产业短板，目标五年内实现全国DRAM产能翻倍，进步巩固其在全球存储芯片域的对垄断地位。

韩国产业通商部新发布的6月出口数据，也印证了这轮投资背后的强劲需求支撑：当月韩国单月出口额次突破1000亿美元大关，同比大幅增长70.9，其中半体相关产品的出口贡献了核心增量，贸易顺差次突破300亿美元。在AI力需求持续爆发的背景下，三星电子二季度营业利润预计同比暴涨18倍，股价今年以来累计涨幅已经过158，SK海力士、美光科技的年内股价涨幅是分别达到273和242，三存储龙头的市值全部突破1万亿美元，存储赛道已经成为全球科技市场确定的景气主线。

此次投资并非短期产能冲刺，而是韩国长达十五年的国运产业布局。韩国政府明确，未来15年芯片域整体投资将至少达到30万亿韩元遵义橱柜台面胶 ，覆盖下代内存研发、边缘AI芯片、国半体等核心细分域。同时配套81万亿韩元项资金，在忠清地区造规模化封装集群，适配当下爆火的HBM堆叠封装需求，形成“晶圆制造+封装”体化产业闭环。

作为全球存储芯片大国，韩国此次常规投资，将直接重塑全球存储芯片供需格局，缓解AI力芯片产能紧缺现状，同时也对国内半体产业形成倒逼应。

3巨头宣布扩产

海外巨头狂扩产的同时，国内半体产业也开启密集产能升，封装赛道成为突围核心抓手。

近期，国内三大封测龙头集中披露重磅扩产计划，总投资规模突破220亿元遵义橱柜台面胶 ，万能胶厂家吹响国产封装产能规模化扩张的号角，对接AI力、端消费电子、汽车芯片的爆发式需求。

内封测新锐甬矽电子率先抛出百亿扩产案，6月26日晚间公告拟在宁波余姚投资103亿元，建设微电子端集成电路IC封装测试三期项目。该项目建设期长达8年，将分阶段梯次投产，布局BUMP凸块、2.5D封装、FC倒装、精度引线键等工艺，覆盖端力芯片、AI芯片、车载芯片封装需求。

全球封测龙头长电科技同步加码端产能，6月24日官宣拟投资78亿元建设上海临港端封测基地，聚焦4nm及以下工艺、Chiplet集成封装与HBM端封装赛道。作为国内唯实现HBM3E多层存储堆叠规模化量产的本土厂商，长电科技本次扩产卡位AI力芯片核心需求，客户覆盖英伟达、华为海思、SK海力士等海内外头部企业。依托央企背景的资金与资源优势，项目落地后将进步拉大国内封测龙头的技术与产能壁垒，缩小与顶封测企业的差距。

通富微电紧随其后进产能升，年内获批42.2亿元定增案，布局端封测、汽车芯片、力芯片封装四大核心赛道。公司同步规划全年91亿元固定资产投资，进苏州、肥国内基地扩容与马来西亚槟城海外基地建设，攻坚3nm封装工艺与AI力产品封测技术，锚定2026年323亿元营收目标，持续提升封装业务营收占比。三大龙头密集发力，标志着国内封测行业正式告别低端代工内卷，向附加值、技术壁垒的封装赛道升。

设备龙头展现增长弹

从当前产业趋势来看，全球半体行业已经进入AI驱动的全新景气周期，海外巨头的天量投资和国内龙头的密集扩产形成共振，半体设备作为产业链先受益的环节，正在迎来轮持续强的黄金增长窗口。随着中报业绩窗口的逐步开启，订单饱满、盈利确定强的国产设备龙头，有望持续获得资金的青睐，成为下半年A股科技赛道的核心主线之。

例如，长川科技作为测试设备龙头，发布了业内份亮眼的半年度业绩预告，预计归母净利润‌9亿至10亿元‌，同比增长‌110.76至134.18‌。其业绩暴增的背后，是成功从传统测试机向端数字测试机(SoC测试机)的跨越，抓住了AI芯片测试时长激增和封装测试环节前置化带来的“测试周期”。

另设备龙头‌拓荆科技‌2025年营收增速达58.87，其用于3D NAND制造的PECVD设备等宽比工艺设备开始放量；封测龙头‌华天科技‌ 2025年扣非净利润同比大增‌499.77‌，主业盈利能力显著，公司近期触及涨停，市场关注其收购功率半体封测资产及投建30亿元存储封测项目的扩张动作。

同样，‌大港股份‌旗下半体测试核心子公司上海旻艾净利润增长近‌70‌，产能接近满产，反映了下游盛需求。 相关词条:管道保温     塑料管材生产线     锚索    玻璃棉毡    PVC管道管件粘结胶

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