财联社3月5日讯，昨日，沪指震荡调整失守4100点，成指、创业板指冲回落。沪两市成交额2.37万亿。从板块来看承德PVC管道管件粘接胶，电网设备、军工、油气等板块涨幅靠前。下跌面，航运、煤炭等板块走弱。截至收盘，沪指跌0.98，成指跌0.75，创业板指跌1.41。

在今日券商晨会上，国投证券认为，“新旧共舞”依旧是重要的组配置底；中信证券认为，中东局势升温或催化铝价预期上涨；中信建投认为，地缘缓和后，美股科技股弹大。

国投证券：“新旧共舞”依旧是重要的组配置底承德PVC管道管件粘接胶

所谓“HALO”交易在A股已经创出历史新，而背后加务实理的解读并非来自AI科技创造破坏，而是涨价所带来的影响，来自于PPI的企稳回升致科技/顺周期的分化受到约束，使得当前涨价品种获得多额收益空间，这意味着面向2026年定要“再均衡”，延续2025年“边倒向科技”的做法是不时宜的，组管理的作用为突出。同时，由于PPI企稳回升多来自受地缘政与美元偏弱带动的全球定价资源品涨价，缺乏国内外经济基本面持续支持，保温护角专用胶其价格处于位之后内生存在较大波动，很难使得顺周期相较科技获得压倒优势，因此“新旧共舞”将是重要的结构配置底。

中信证券：中东局势升温或催化铝价预期上涨承德PVC管道管件粘接胶

伊以冲突再起，中东区域铝业产能、航运能力和能源供给风险显著抬头。后续中东区域铝产业链生产扰动乃至海外二次能源危机风险不容忽视。复盘2021-22年能源危机，铝价和板块大涨幅达到60/。展望后市，铝产业链供给担忧升温或将致价格上涨出此前预期。叠加铝业中长期供需逻辑维持强势，持续看好铝板块价格估值齐升行情。

中信建投：地缘缓和后 美股科技股弹大承德PVC管道管件粘接胶

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大类资产在2月已出现再平衡迹象，前期落后的美债、原油补涨，金银波动率修复，美股科技估值压力释放，若重磅事件，市场以盘整为主。美伊局势成为新的波动来源。短期博弈原油(美伊尾部风险定价不足)与黄金(地缘危机后，黄金催化需要定时间)；此外，荐美股科技，左侧机会，估值压力已大释放，地缘缓和后弹大。

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