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证券代码：524649 证券简称：26 国证 02
证券代码：524652 证券简称：26 国证 03
国信证券股份有限公司 2026 年面向业投资者公开发行
公司债券（期）发行结果公告
发行人及全体董事、管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的记载、误陈述或者重大遗漏承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向业投资者公开
发行面值总额不过 300 亿元公司债券已获得证券监督管理委员会证监许
可[2025]2882 号文注册同意。
根据《国信证券股份有限公司 2026 年面向业投资者公开发行公司债券（
期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2026 年面向业投资者公开发行公
司债券（期）（以下简称“本期债券”）的发行总规模为不过人民币 50
亿元（含 50 亿元），分 2 个品种发行。本期债券品种简称为 26 国证 02，债
券代码为 524649，期限为 3 年；品种二简称为 26 国证 03，债券代码为 524652，
期限为 5 年。本期债券发行价格为每张 100 元，万能胶厂家采取网下面向业投资者询价配
售的式发行。
本期债券发行时间自 2026 年 1 月 30 日及 2026 年 2 月 2 日。终品种发
行规模 21 亿元，票面利率 1.84嘉峪关万能胶生产厂家，全场认购 3.23 倍；品种二发行规模 29 亿元，
票面利率 2.00，全场认购 2.98 倍。
经核查，发行人关联南基金管理股份有限公司参与认购并获配本期债券
品种 0.3 亿元。本期债券承销商中信建投证券股份有限公司参与认购并获配本
期债券品种二 0.3 亿元；中信证券股份有限公司关联中信保诚基金管理有限公
司参与认购并获配本期债券品种 0.2 亿元、华夏基金管理有限公司参与认购本
期债券并获配品种二 0.3 亿元；中信建投证券股份有限公司及中信证券股份有限
公司关联中信银行股份有限公司参与认购并获配本期债券品种二 3 亿元；国泰
海通证券股份有限公司关联对外经济贸易信托有限公司参与认购并获配
本期债券品种 0.2 亿元；国投证券股份有限公司参与认购并获配本期债券品种
0.5 亿元。前述认购报价公允、程序规，符相关法律法规的规定。
发行人的董事、管理人员、持股比例过 5的股东及其他关联未参
与本期债券认购，本期债券其他承销商及关联未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符《公司债券发行与交易管理办法》《圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《圳证券交易所债券市场投资者
适当管理办法（2023 年修订）》及《关于进步规范债券发行业务有关事项
的通知》等各项有关要求。
特此公告。（以下正文）