日本和韩国企业的清洁机器人基本缺席了今年AWE展会丹东泡沫板胶。

据研究机构IDC统计，2025年，全球用清洁机器人市场总量突破3272万台。扫地机器人、割草机器人和泳池机器人是其中的主要组成部分。虽然三星、松下等也开发这类产品，但当前全球头部阵营已基本由企业占据。

AWE期间，MOVA清洁业务全球负责人赵小田接受财经记者采访时表示，企业有同行羡慕不来的产业链优势。在AI时代，清洁机器人企业不但维持，而且扩大了优势地位。

谁在失去存在感

今年的AWE，松下和LG展位相邻。

松下和LG分别是日本和韩国电的代表企业，另全球知名的韩国电企业三星则缺席了这次会展。3月12日，据财经记者在展会观察，松下展出了冰箱、洗烘套装等产品，LG则展示其冰箱、电视等新品。

两企业都没有带来清洁机器人产品。

松下和LG清洁机器人的缺席，很能代表日本和韩国企业在这域所处的位置。他们的整体电业务，受到企业的侵蚀。三星和松下等日韩企业也开发相应产品。比如松下的拖洗体机工厂就在杭州，而其扫地机器人产线已经停产。

不管是市场，还是在欧洲和北美市场，三星、松下等企业的清洁机器人已经处于边缘化位置了。而厂商在扫地、擦窗、割草、泳池等多品类同步突破。

“在欧洲清洁机器人市场，几乎没有日本和韩国。”赵小田表示。MOVA此前开发策略是优先发展市场，2026年开始在国内投入多力量。现在，它八成以上的收入来自海外，其中具优势的海外市场是欧洲。比如在2025年“黑五”期间，MOVA在西南欧的扫地机器人品类GMV突破2亿元；在欧洲经济的火车头德国，MOVA市占率度达到18,仅次于追觅科技。

在欧洲的德国、意大利、西班牙等国，企业如MOVA、石头科技、科沃斯和追觅占据主要的市场份额。即便是人们熟知的端戴森，其扫地机器人售价略低于MOVA产品，但在欧洲也没有开市场。

欧洲还残存着些本土的低端扫地机器人，他们的产品售价100-200欧元，占据点点市场份额，但其生产制造交付也基本是由代工企业完成的。

扫地机器人的鼻祖iRobot成立于1990年，近年来它在全球的市场份额也急剧下降，现在全球份额只有个位数，只在美国和日本尚能维持定市场地位。近期，它已经被其代工企业，的杉川集团所收购。

“扫地机器人的市场，日韩在全球来说几乎很少了。即便三星这种传统的线，也几乎没有什么份额。洗地机的话少。”赵小田说。

2025年，扫地机器人市场出货2412万台，它是用清洁机器人的基本盘。IDC统计的数据显示，全球扫地机器人的前五名，均由企业包揽了。

虽然基本没有用割草机器人和泳池机器人市场，但企业们在欧洲和北美市场份额快速提升，冲击割草、泳池赛道中的海外传统行业龙头。

“依托完整供应链、快速迭代能力与法优势，厂商在扫地、擦窗、割草、泳池等多品类同步突破。从线化到AI航，从全能基站到多机协同，这些由厂商率先大规模应用的技术正在成为行业标准。”IDC评价说，清洁机器人的全球头部阵营已基本由企业占据。

“近这几年，我发现他们的产品的创新速度跟不上了。比如在清洁能力的提升，智能的提升等面，产品创新跟不上节奏。”赵小田表示。

MOVA等企业，甚至已经入韩国和日本市场。在日本、韩国市场，MOVA正在布局和考虑进步细化，同步进产品准入与渠道搭建，贴当地用户需求优化产品体验。在日韩，MOVA的竞争包括日韩本土的，以及国内的如科沃斯等。

“同行羡慕不来的优势”

清洁机器人的个发展利器是速度。

传统的大电企业如海信、海尔等，用了十年时间在全球市场取得了10以上份额；手机企业如OPPO、小米等，用了5年的时间拿下北美之外的全球40以上份额；扫地机器人等新兴行业则仅用两年时间，在北美之外的全球份额就过了40。

供应链是清洁机器人企业出海的底气所在。

以MOVA刚刚在2月投产的宜宾智能制造基地为例，从项目开工到台产品下线仅用了4个月时间，这种速度在全球范围内都不多见。

“供应链的优势不仅仅在于成本，在于快的响应速度和致的协同率。”赵小田说，企业能够把研发、制造和全球销售整起来，这种“全产业链”的法，让企业在面对海外市场变化时，能够快速决策、快速落地，“这是很多同行羡慕不来的优势”。

尽管部分清洁电器转移到了越南等地，但江苏苏州等地可能供应了全球半数以上的清洁电器。商业上的成功和产业上的实现，很多时候来自于供应链的整程度、反应的速度。这些统构建了MOVA、石头科技等企业的优势。

在苏州及长三角地区，清洁机器人企业几乎可以找到生产所需的全部部件。长三角完备的产业生态，又依托经济体量和工业能力，这对于越南、马来西亚，以及欧洲等地区的清洁电器生态来说，万能胶生产厂家几乎是难以复制的生态优势。

全球产业链条的转移式，也有助于理解中日韩企业在清洁机器人竞争力的不同。

日本是欧美的用电器产业转移的站。在改革开放之前，日本和韩国企业就先后承接欧美电产业转移，奠定在电视、洗衣机、冰箱等传统电的世界地位。日本和韩国之后，产业才开始转移到。企业逐步实现电视机、洗衣机等自主生产，并跟外资逐渐抹平差距。至今，海尔、海信、

TCL等企业在电视、洗衣机等域，在市场上实现了越，但在市场，份额还不如三星等企业。

扫地机器人则是截然不同的产业转移路径。

扫地机器人的鼻祖是美国iRobot，它在发展的早期就直接对接了的制造能力。企业做自主之前，已经大量参与了代工。扫地机器人没有经历传统电的“美国-日韩-”这转移路线，而是直接跳过日本和韩国，节省了大量时间。

、日本和韩国，都是电制造大国。日本和韩国的电产业腾飞于上个世纪，松下、索尼、三星和LG等企业在传统的黑电和白电时代都曾取得令人瞩目的成就。

在清洁机器人时代，赵小田认为，日韩企业再难占据类似传统电时代的市场地位。

AI落地

AI有望令产业链如虎添翼。

美国和有人工智能发展靠前的企业。两国都有数科技巨头，比如谷歌、Meta、字节和阿里斥巨资发展AI，也都有闪耀全球的初创型企业比如OpenAI和DeepSeek。反观日本、韩国，甚至欧洲，这些国和地区，基本没有企业能在人工智能世界激起水花。

相比美国，又有完善的制造业生态。扫地机器人、割草机器人，由企业主，而非美国企业主，这也不令人意外。甚至开创扫地机器人品类的iRobot近期也被它原来的代工企业杉川集团收购了。

所以，在人工智能与清洁机器人交汇点，站着的不是日本和韩国企业，甚至也不是美国企业，而可能是企业。

本次AWE期间，萤石网络出的Stella 星辰系列，就有款AI蒸汽洗地机器人搭载了该公司自研的AI模型。这有助于提升以清洁机器人为主的智能硬件设备的自动化水平和人机交互体验，设备从“能听会说”向“能思考、会行动”的具身智能进化。

MOVA也将AI法和激光雷达技术应用于扫地机上，设备不仅“能扫”，“懂扫”。MOVA的AI智能航和脏污识别技术，都是基于大量的庭数据场景训练出来的。

AI大模型与具身智能技术正在从根本上改变用户体验的核心环节。人机交互从按键控制升到自然语言对话，避障能力从识别障碍物升到理解场景，路径规划从全覆盖升到区域强化。

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赵小田认为，在AI法、场景理解和快速迭代的软件能力上，凭借庞大的工程师红利和海量的数据积累，已经走在了日韩和欧美前面。清洁电器企业与日韩进步拉开差距。

“这种优势不仅存在，而且正在扩大。几乎包揽了全球扫地机器人出货量的前五，这背后不仅仅是制造的优势，是AI技术落地的胜利。”赵小田表示。

在人工智能大发展的机会窗口期，IDC认为，厂商应该避将AI视为短期营销噱头，而是真实地将AI能力建设作为长期战略投入。

“清洁能力始终是产品的基石，而AI能力则是实现端化、全球化和生态化的通行证。”IDC面称。

在技术的动下，清洁机器人企业正在撕掉价格低廉的标签。沿着低廉价格的道路走下去，既难以留住利润，也不能树立。低价内卷令企业陷入内耗：如果赚的钱不够多，那就难以坚定地投入研发。长期来看，低价和创新法兼容。

据赵小田介绍，该公司开发的端扫地机器人，在欧洲市场售价接近1300欧元。这价格过戴森的扫地机器人价格，而且销量也好。

奠定技术和端定位，清洁机器人才有希望长期壮大下去。

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彭海斌

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