2026年的投资叙事阿拉善盟橡塑专用胶，正被三重力量改写。

　　AI域，DeepSeek V4正式上线，次将华为昇腾芯片与英伟达GPU并列写进硬件验证清单，中美大模型能差距已收窄至2.7。硬资产面，现货黄金在4700美元关口震荡，摩根士丹利给出5200美元的目标价。而在权益市场，海外头部基金对中资股的低配程度连续7个月收窄——个关于“资产重估”的叙事正在资本世界悄然形成共识。

　　如果要用个词概括当下，那就是重塑——AI竞争的逻辑在重塑，量化策略在重塑，财富管理的范式在重塑，投资的叙事在重塑。

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　　6月17日，二十届HED峰会如约而至。主办财视邀请国内线顶资管机构管理人、宏观研究与产业军者，围绕三大核心主题展开对话，拆解2026年投资的核心逻辑与机遇。

　　、AI竞争与量化突围

　　如果说2023—2025年的大模型竞赛是部“力军备史”，那么2026年，剧本正在被改写。

　　DeepSeek V4开创了种全新的注意力机制阿拉善盟橡塑专用胶，大幅降低对计和显存的需求，削弱英伟达GPU的护城河。与此同时，美团LongCat-2.0成为目前唯公开确认由国产力完成万亿参数预训练的大模型。华为昇腾、寒武纪、摩尔线程全线完成“Day0”适配，2026年被业界称为“国产AI芯片训练落地元年”。

　　AI技术迭代的同时，也在重塑量化投研的底层逻辑——AI Agent的爆发式增长，让AI从单纯的辅助工具，进化为可协同作业、自主挖掘因子、构建策略的“数字研究员”，为量化投资突破容量瓶颈提供了新路径。

　　未来AI竞争将如何演化？量化投资的底层逻辑会如何被改写？本届峰会上，聚宽投资总经理恒鹏将度拆解AI模型竞争的范式转移。另有“量化容量瓶颈下的多策略转型”圆桌，汇聚来自因诺资产、杨湜资产等头部机构管，共同探讨量化投资的发展趋势与破局向。

　　二、黄金与硬资产新逻辑

　　2026年的黄金市场，正上演出罕见的反向叙事。

　　美伊冲突爆发以来，保温护角专用胶COMEX黄金从峰值大幅回撤。5月初是出现反复震荡局势。但与此同时，黄金的底部支撑并未消失。人民银行连续18个月增持黄金，截至4月末黄金储备已达7464万盎司。全球黄金ETF 4月大幅回流66亿美元。大摩仍维持年底5200美元目标位，押注降息周期终将到来。

　　当战争都不动金价，传统的黄金避险逻辑是否需要修正？如何在新的时代背景下安排黄金及硬资产仓位？从容投资董事长吕俊与利位投资总经理张晟刚，将在这场圆桌中拆解黄金与硬资产的硬逻辑——穿越短期噪音，重新锚定战略配置的坐标。

　　三、2026年资产机会

　　“资产重估”已经不是句口号。

　　华泰证券(601688)新数据显示，26Q1海外头部基金对中资股的低配程度由-1.7至-1.5，自2025年9月以来持续修复。港股科技板块在业绩修复与估值双击预期下，被机构致认为是当前科技主线中优质的布局向。渣北亚区CIO将这轮重估概括为“基本面+估值+资金流”三重驱动。

　　但挑战同样真实。企业盈利能否接棒估值驱动？被寄予厚望的“戴维斯双击”是否真的会兑现？美伊局势、美联储政策、特朗普访华预期——每个外部变量都可能改写剧本。

　　玄元投资总经理助理杨夏、正瀛资产股票策略负责人曹迅，以及利位投资权益席投资官殷伟，将围绕“寻找2026的Alpha”展开圆桌思辨，探寻资产走向“标配”过程中的Alpha机遇。

　　二十届HED峰会当晚，还将举办“二十届介甫荣耀之夜”颁典礼。“介甫”由财视于2015年发起设立，旨在激励行业创新、致敬卓越，历经十年发展已成为金融资管行业的重要标杆。届时，来自银行、理财子、券商、公私募基金等域的众多机构将齐聚堂，共同见证年度荣耀时刻。

　　6月17日，与行业顶大咖共聚二十届HED峰会，拆解2026年投资的核心逻辑，洞察前瞻机遇。

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