五假期事件回顾：（1）全球视角：五假期期间，美伊冲突持续拉锯。伊朗通过巴基斯坦提交的14点提议遭美“不可接受”回应，同时双围绕霍尔木兹海峡航行问题持续对峙。原油价格持续震荡，影响着全球资本市场交易情绪。当地时间5月3日，欧佩克发表声明称，7个“欧佩克+”主要产油国决定6月日均增产原油18.8万桶。与此同时，美国财长贝森特发表讲话称，战争结束后油价应会大幅下降，霍尔木兹海峡今后将有多船只通行。在这消息刺激下，油价短线回落。5月4日，亚太市场大幅拉升，韩国KOSPI指数涨4，恒生指数涨1.24，科技股集体大涨。（2）国内视角：五出行人次同比增长。交通运输部预测，“五”假期全社会跨区域人员流动量将达15.2亿人次，日均3.04亿人次，同比增长4。单日人流、客流、车流将创历史同期新。消费市场持续火热。进入假期以来，全国服务消费潜力释放，商品消费扩容升。票房面，五放映场次多，票价惠民。

　　节前周行情回顾：（1）五假期前周（4月27日-4月30日，简称本周），A股市场震荡上行，主要宽基指数多数收涨。科创50涨幅居前，达8.07。（2）交投活跃度延续回升态势。本周日均成交额为26308亿元，较上周上升122.49亿元；日均换手率为1.864，较上周上升0.02个百分点。（3）全A指数PE(TTM)较上周上升0.87至23.91倍上海管件胶厂家，处于2010年以来95.86分位数；PB(LF)下跌0.37至1.90倍，万能胶厂家处于2010年以来54.16分位数。

　　A股市场投资展望：展望节后市场行情，市场或将围绕外部地缘冲突反复、国内基本面修复以及后续政策预期持续博弈，季度数据显示市场向好基础进步夯实，依然要关注外部不确定对市场交易结构的阶段扰动。是，外部地缘冲突持续拉锯下，原油价格依然是影响全球权益市场的重要变量。美伊冲突处在局部摩擦与军事对峙不断的状态之中，谈判难以短期内达成致，仍是扰动全球金融市场的不确定因素。二是，国内基本面呈现修复态势。A股收入且利润修复，结构亮点突出，TMT、中游制造板块维持景气，且季度盈利增速提升，上游资源板块业绩显著。三是，政策护航市场长期健康发展。4月中央政局会议指出“要用好用足宏观政策”“做好宏观政策取向致评估”，进存量政策能落实、强化政策协同发力。在资本市场面，会议提出稳定和增强资本市场信心，从政策层面呵护市场长期健康发展。

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　　配置机会：关注：科技创新、自主可控与产业景气的确定趋势，2026Q1数据显示，TMT与中游制造是修复的主攻向，半体、其他电子、通信设备、航海装备、电池等板块表现较优。关注二：修复动能向资源品和部分消费服务扩散，包括受益于PPI回升与涨价逻辑的有金属、基础化工、石油石化等板块，同时消费细分域受益于景气修复与政策支持。关注三：地缘冲突反复博弈中的能源及替代需求主题、御板块，关注煤炭、煤化工、新能源、金融、公用事业等。

　　风险提示

　　外部不确定风险；政策不及预期风险；市场情绪不稳定及流动持续调整风险。

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