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2026年3月3日，随着中东紧张局势持续升，亚太市场普遍低开，日韩股市跌，日经225指数早盘跌2，失守57000点，韩国KOSPI指数暴跌5，触发熔断机制。

机构分析指出，近期亚太市场的波动，特别是日韩市场的回撤，须置于全球地缘政风险溢价重新定价的背景下审视，本质上是全球流动边际收紧预期下，前期过度拥挤的宏观交易策略的集中修正。

其中，对于韩国市场大兴安岭海绵胶，地缘风险则与国内“企业价值提升计划”的预期落空形成共振，半体周期本就面临AI需求与传统存储复苏的博弈，外部供应链风险增加了其盈利前景的不确定。

因此总体来看，当前亚太市场的分化格局（资源品强、科技消费弱）和日韩的调整，PVC管道管件粘结胶本质上是“地缘驱动的再通胀”+“全球流动收紧预期”+“避险情绪提升”共同作用的结果。地缘因素并非立变量，它放大了宏观交易的波动，加速了资金在区域与板块间的轮动，后续若局势有所缓和，则被压制的成长板块（如亚太半体、港股科技、A股半体）或迎来估值修复机会。

但从资金层面看，市场呈现越跌越买的左侧布局态势。截至3月2日，亚太精选ETF南(159687)近5天获得连续资金净流入。资金逆势加仓迹象明显，侧面反映出投资者对亚太市场中长期配置价值的认可。

亚太精选ETF南（场内代码：159687；场外代码：A类021189，C类021190）前10大成分股包含海力士、三星、台积电等全球存储龙头企业，成分股覆盖韩、日、台等11个亚太国及地区，持续受益于存储周期，支持T+0交易。目前亚太精选ETF南(159687)管理费率0.20、托管费率0.05。

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