天津防火门胶 景气度回暖！50公司业绩预喜，政策+景气度双击，这些细分龙头或将起飞！

大好，沉寂许久的医药板块终于扬眉吐气了。过90A股生物医药公司扎堆披露2025年业绩预告，其中53公司预计实现盈利，有14净利润预计翻倍。这意味着什么？告诉你，这可不是简单的业绩预喜，这是整个行业历经寒冬后复苏的冲锋号！政策暖风频吹、海外市场突破、创新药加速放量，三重利好叠加，医药板块的春天真的来了。

还记得前两年医药板块的“至暗时刻”吗？集采、反腐、估值泡沫破裂，多少优质医药股被错。但现在，逻辑变了。先，政策环境空前友好，2025年国药监局批准76款创新药上市，数量创历史新。其中30款新药通过谈判成功纳入国医保目录，覆盖率达70。这不仅仅是数字，这是真金白银的市场准入和放量机会。上海谊众的核心产品紫杉醇胶束进医保，业绩立马预计暴增760至903，这就是政策东风的力量。

其次，出海逻辑已经从“故事”变成了“真金白银”。以前大担心创新药企只会钱，现在看数据，A+H股创新药公司2024年归母净利润度转正，2025年上半年达到45.8亿元，同比增长134。为什么？因为海外BD（授权交易）大爆发了！三生国健跟辉瑞作，光付款就确认收入28.9亿元，动全年业绩预增311。创新药已经从“跟跑”变成了“并跑”甚至“跑”，License-out交易总金额同比大增77。这意味着什么？意味着我们自己的药，也能出天价，赚全球的钱。

再者，行业景气度是实实回暖了。CXO龙头药明康德，预计2025年净利润191.51亿元，同比增长102.65。这业绩预增，核心就是全球投融资复苏，订单回暖。胰岛素龙头甘李药业，国内外收入稳健增长，万能胶生产厂家预计净利润增长79至95。连以岭药业这种前期因存货减值亏损的企业，也能通过降本增和产品恢复，成功扭亏为盈，预计净利润12亿元至13亿元。这充分说明，行业困难的时期已经过去，盈利能力正在系统修复。

那么，接下来的机会在哪里？小智研帮你梳理好了，三条主线可以看：

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CXO（医药外包服务）及产业链：药明康德这种龙头业绩增是信号，订单回暖、产能利用提升，整个产业链都会受益。

创新药及出海概念：这是核心的β。关注那些有重磅产品、能跟跨国药企做BD交易的公司。

政策支持与医保准入向：关注那些产品新进医保、或者有创新药获批上市的公司。

其实，投资怕的就是在黎明前黑暗的时刻交出筹码。医药行业经过两年多度调整，估值已经非常便宜。现在政策底、业绩底、市场底都已经出现，2025年很可能是医药新轮大行情的起点。别再被过去的思维束缚了，现在就是逢低布局优质医药龙头的佳时机。抓住那些业绩兑现能力强、出海逻辑顺畅、有核心竞争力的公司，你就能在这波医药复苏的浪潮里，分到杯羹。

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