昆玉泡沫板胶 摩根大通:流动充裕与盈利向好共振 股市上行空间可观

2026-06-06 16:12:20 59

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  “总体来看,经济具有相当的韧,其中,出口表现尤为突出,显示出较强的竞争力。”在5月20日举行的摩根大通二十二届全球峰会媒体见面会上,摩根大通席经济学及大中华区经济研究主管朱锋表示。

  朱锋指出,近期中东冲突引发的能源冲击以及持续的贸易摩擦,可能对二季度全球经济增长带来影响。但他强调,制造业竞争力突出,拥有充足的产能和完整的产业链。在全球产业链中占比,这对出口形成了有力支撑。同时,得益于能源来源的多元化布局,虽然能源成本有所上升,但涨幅低于其他国。这使得在与制造业较发达的国相比时,具备定的出口优势。

  “未来经济真正的增长源头在于科技创新与新质生产力,二者紧密相连。”朱锋说。

  权益市场面,摩根大通股票策略师张晓宁表示昆玉泡沫板胶,针对MSCI指数,摩根大通设定的年底基准情景目标价为100点;针对沪300指数,基准情景目标价为5200点,“我们判断市场仍具备可观的上行空间。”

  张晓宁进步分析说,支撑这判断的核心因素,来自流动充裕与业绩预期向好的双重共振。

  资金面,张晓宁将今年以来的股票市场资金面总结为“内外双强”格局。内部面,从A股换手率和融资买入占总交易额的比例来看,两项指标均处于健康水平。A股换手率在4月7日曾触及阶段低点,但仍保持在3以上。5月以来,换手率维持在5以上,单日接近6,表明市场交易处于活跃状态。同时,融资买入占比目前在10至11区间运行,杠杆水平较为理,风险可控。

  从海外资金配置的角度来看,张晓宁介绍,海外投资者尤其是区域型主动基金,近两年显著缩减了对的低配比例。从资金流入看,截至5月15日(EPFR口径),年初至今已录得131亿美元的净流入,显著于往年同期水平,反映了外资增配资产的明确趋势。

  张晓宁表示,泡沫板橡塑板专用胶外资加大对市场的净流入,主要由全球流动驱动与经济基本面韧两面因素共同促成。面,从全球宏观流动来看,年初至今美元整体呈现偏弱态势,这直接动了资金从美元资产向外溢出,使得包括在内的新兴市场收获了较强的资金净流入。

  “另面,从资产的特质来看,自2月底以来,中东地区地缘局势的不稳定加剧昆玉泡沫板胶,而经济展现出的宏观韧则发凸显。这种鲜明的对比增强了资本对市场的配置信心,成为吸引外资持续流入的重要基本面支撑。”张晓宁说。

  业绩面,据张晓宁介绍,沪300指数成分股在季度实现了5的EPS(每股盈余)同比增速,盈利增长态势清晰。重要的是,市场对未来12个月的EPS致预期整体处于上行趋势。摩根大通预测显示,MSCI指数2026年的EPS增速约为13.8,沪300指数约为25。

  在流动充裕、业绩稳定向好的大背景下,张晓宁建议投资者采取聚焦质量成长、精选个股的策略,关注AI生态、能源安全、机器人三大核心向。

  板块与主题配置上,张晓宁建议聚焦质量成长,精选个股,看好三大成长主线。

  是AI生态。张宁表示,IDC数据显示,全球AI产业2024年—2029年复增速将过30,市场也接近30。基于此,AI全生态链条都有望受益,“细分赛道或有轮动,但整体作为核心成长主线值得看好。”

  二是能源安全。张宁表示,具体赛道包括新能源汽车、电力设备、新能源及上游材料等。从内需角度看,国内新能源占比已10,政策中期目标指向30、远期50,中长期成长空间充足;外需面,油价环境将加速新能源车等品类的海外渗透,形成内外需共振。

  三是机器人板块。张宁将板块拆分为人形机器人和工业自动化两条主线。她认为,人形机器人有望受益于部分新锐公司上市计划带来的阶段催化;工业机器人有望受益于经济整体资本支出的上行。

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